PDF《北京圣才教育科技股份有限公司》

二、律师事务所相关信息.56

三、会计师事务所相关信息.56

四、资产评估机构相关信息.57 第十一节 有关声明.58

一、公众公司董事、监事、高级管理人员声明.59

二、独立财务顾问声明.60

三、律师事务所声明.61

四、会计师事务所声明.62

五、评估机构声明.63 第十二节 附件.64 北京圣才教育科技股份有限公司 发行股份购买资产暨重大资产重组报告书

3 释义在本重大资产重组报告书中,除非文意另有所指,下列词语具有如下含义: 公司、股份公司、圣才教育、本 公司、公众公司 指 北京圣才教育科技股份有限公司 有限公司 指 北京圣才教育科技有限公司 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 证监会 指 中国证患喽焦芾砦被 华创证券、 主办券商、 独立财务 顾问 指 华创证券有限责任公司 本报告书、 《重大资产重组报告 书》 指 北京圣才教育科技股份有限公司发行股份购买资产暨 重大资产重组报告书 本次交易、本次重组 指 圣才教育发行股份购买圣才电子书(武汉)有限公司 100%的股权 武汉圣才 指 圣才电子书(武汉)有限公司(前称:湖北金圣才文 化发展有限公司) 交易对方、发行对象 指 圣才电子书(武汉)有限公司全体股东 《发行股份购买资产协议》 指 《北京圣才教育科技股份有限公司与段久龙、朱春芳 等2名圣才电子书(武汉)有限公司股东关于发行股 份购买资产协议》 《重组办法》 指 《非上市公众公司重大资产重组管理办法》 律师 指 北京盈科律师事务所 会计师 指 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 资产评估师 指 亚洲(北京)资产评估有限公司 《公司法》 、 《证环ā 指 《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证环ā 《重组业务指引》 指 《全国中小企业股份转让系统非上市公众公司重大资 产重组业务指引(试行) 》 《格式准则》 指 《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第

6 号- 重大资产重组报告书》 《适当性管理细则》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细 则》 (试行) 审计基准日、评估基准日 指2015 年5月31 日 交割日 指 标的资产变更至圣才教育名下,完成工商变更登记的 日期 过渡期 指 自评估基准日起至交割日止的期间 《评估报告》 指 亚洲(北京)资产评估有限公司出具的京亚评报字 [2015]第061 号《评估报告》 《审计报告》 指瑞华会计师事务所出具的编号为瑞华审字[2015]42050003 号的《审计报告》 北京圣才教育科技股份有限公司 发行股份购买资产暨重大资产重组报告书

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第一节 本次交易概述

一、交易方案 本次交易系圣才教育以定向发行股份的方式购买段久龙、 朱春芳两名自然人股 东持有的武汉圣才 100%的股权. 本次交易完成后,段久龙、朱春芳两名自然人成为圣才教育的股东,武汉圣才 成为圣才教育的全资子公司. 由于本次发行股份拟购买的资产――武汉圣才 100%股权的交易价格确定为

2140 万元,超过

2014 年12 月31 日本公司总资产 3125.53 万元的 50%,根据《非 上市公众公司重大资产重组管理办法》 第二条之规定, 应认定为构成重大资产重组.

二、交易对方 本次交易的对方为段久龙、朱春芳两名自然人.上述两名自然人无关联关系.