PDF《花样年控股集团有限公司》

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1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

Fantasia Holdings Group Co., Limited 花样年控股集团有限公司(於 开曼群岛注册成立之有限公司) (股份代号:01777) 有关收购销售股份之须予披露交易收购事项董事会欣然宣布,於2016年5月18日 (联 交所交易时段后) ,买方(本 公司之间接全资附属公司) 、卖方、买方担保人及卖方担保人订立买卖协议,,

买方有条件同意购买及卖方有条件同意出售销售股份. 上市规则涵义由於有关收购事项之其中一项或多项适用百分比率(定 义见上市规则) 高於5%,但所有适用百分比率低於25%,故根鲜泄嬖虻14章,收购事项构成本公司之须予披露交易,并须遵守上市规则的申报及公告规定,且获豁免遵守股东批准规定. 由於收购事项须待载列於买卖协议之先决条件达成或获豁免(如 适用) 后方告完成,故收购事项及其项下拟进行之交易不一定会完成.股东及本公司有意投资者於买卖本公司证券时务请审慎行事. C

2 C 买卖协议董事会欣然宣布,於2016年5月18日 (联 交所交易时段后) ,买方(本 公司之间接全资附属公司) 、卖方、买方担保人及卖方担保人订立买卖协议,,

买方有条件同意购买及卖方有条件同意出售销售股份. 买卖协议之主要条款概述如下: 日期2016 年5 月18日 (联 交所交易时段后) 订约方(i) 买方;

(ii) 卖方;

(iii) 买方担保人;

及(iv) 卖方担保人. 於本公告日期,戮鞒鲆磺泻侠聿檠笏钪⑷ぜ叭沸,卖方、卖方担保人及彼等各自的最终实益拥有人均独立於本公司及其关连人士. 标的事项根蚵粜,买方有条件同意购买及卖方有条件同意出售销售股份(相 当於目标公司於买卖协议日期之全部已发行股本) ,概不附带一切产权负担但连同随附之所有权利. C

3 C 先决条件收购事项之完成须待(其 中包括) 下列先决条件达成或获豁免后,方可作实: (i) 买方於买卖协议所作之所有声明及保证於各重大方面均为真实准确,且於完成日期将於各重大方面均为真实准确;

(ii) 买方已於各重大方面履行其於完成日期前根蚵粜樾肼男兄鹑;

(iii) 买方向卖方递交已达成上文第(i)及第(ii)段之条件之证明;

(iv) 买方已根蚵粜橄蛲泄苷嘶Т嫒肴钔泄芙鸲;

(v) 卖方於买卖协议所作之所有声明及保证於各重大方面均为真实准确,且於完成日期将於各重大方面均为真实准确;

(vi) 卖方已於各重大方面履行其於完成日期前根蚵粜樾肼男兄鹑;

及(vii) 卖方向买方递交已达成上文第(v)及第(vi)段之条件之证明. 倘任何上述条件未能於最后截止日期前达成或获豁免,非违约方将有权终止买卖协议. 倘买方未能根蚵粜橄蛲泄苷嘶еЦ度钔泄芙鸲,卖方将有权终止买卖协议. 倘卖方未能於完成日期完成转让目标公司股份,买方将有权终止买卖协议. C

4 C 代价收购事项的总转让价为67,061,740美元(相 当於人民币438,825,200元) ,而买方须支付相当於40,389,816美元的款项予目标公司(相 当於人民币264,294,800元) ,有关款项将用於结清目标公司欠付(目 标公司的) 联属公司的债务.因此,买方应付之总代价合共为107,451,556美元(相 当於人民币703,120,000元) .总代价将由买方按下列方式以现金支付: (i) 代价之总金额,将由买方根蚵粜榧巴泄苄殪对そ桓钊掌诤蟮诙鲇等胀ü蛲泄苷嘶Т嫒胗泄亟鸲畹姆绞揭悦涝(按 适用汇率换算后) 支付予卖方;