PDF《来股本演变情况的说明》

1 程终发 2,400,000.00 80.00 货币

2 程霞300,000.00 10.00 货币

3 程峰学 300,000.00 10.00 货币 合计 3,000,000.00 100.00 - 发行人实际控制人程终发本次现金出资来源为自有资金, 为其多年经营企业 所得、个人薪酬所得等积累资金,来源合法.

(二)2008 年12 月泰和有限第一次增资 因企业设立初期发展需要资金,2008 年12 月,泰和有限股东会审议通过公 司注册资本由 3,000,000.00 元增加至 10,000,000.00 元,实收资本由 3,000,000.00 元变更为 10,000,000.00 元,由股东程终发以货币认缴 5,600,000.00 元,股东程霞 以货币认缴 700,000.00 元、股东程峰学以货币认缴 700,000.00 元,本次增资价格 4-5-2 山东泰和水处理科技股份有限公司首发申请文件 股本演变情况的说明 为每元注册资本折合人民币

1 元,并相应修改公司章程.

2008 年12 月22 日,枣庄中实会计师事务所出具《验资报告》 (枣中实验字 [2008]第536 号) ,对泰和有限第一次增资进行了验证.经审验,截至

2008 年12 月22 日止,泰和有限已收到新增注册资本(实收资本)人民币 7,000,000.00 元. 本次增资完成后,泰和有限的股权结构变更为: 序号 股东名称 出资额(元) 出资比例(%) 出资方式

1 程终发 8,000,000.00 80.00 货币

2 程霞1,000,000.00 10.00 货币

3 程峰学 1,000,000.00 10.00 货币 合计 10,000,000.00 100.00 -

2008 年12 月23 日,泰和有限就公司注册资本变更事宜在枣庄市工商局办 理了工商变更登记手续, 并换领了新注册号为

370400228050393 企业法人营业执 照. 发行人实际控制人程终发本次现金出资来源为自有资金, 为其多年经营企业 所得、个人薪酬所得等积累资金,来源合法.

(三)2012 年10 月泰和有限第二次增资、第一期缴纳

2012 年10 月17 日,泰和有限股东会审议通过将公司注册资本由 10,000,000.00 元变更为 12,500,000.00 元,实收资本由 10,000,000.00 元变更为 11,488,636.36 元;

新增的 2,500,000.00 元注册资本由以下

4 个新加入的股东认缴, 上海复星创泓股权投资基金合伙企业(有限合伙) (以下简称 复星创泓 )以人 民币现金认缴出资 2,375,000.00 元,实缴出资 1,363,636.36 元;

邢世平以人民币 现金认缴出资 50,000.00 元,实缴出资 50,000.00 元;

王长颖以人民币现金认缴出 资50,000.00 元, 实缴出资 50,000.00 元;

包彦承以人民币现金认缴出资 25,000.00 元,实缴出资 25,000.00 元,本次增资价格为每元注册资本折合人民币

44 元,并 相应修改公司章程. 本次增资定价依据及对应市盈率:泰和有限本次增资以

2011 年净利润为基 4-5-3 山东泰和水处理科技股份有限公司首发申请文件 股本演变情况的说明 础, 以2012 年预估 5,000 万元的净利润、 对应

11 倍市盈率为依据确定;

按照

2012 年经审计的实际净利润约

4200 万元对应的市盈率为

13 倍. 本次增资背景和原因:一方面发行人致力于水处理药剂行业的深耕发展,为 满足国内外客户日益增长的市场需求需要,需进一步扩大产能增加建设资金;

另 一方面,为完善法人治理结构,客观上需要引入外部有专业投资经验的战略投资 者.而复星创泓系专业投资管理机构设立的私募股权投资基金,重点关注节能环 保、现代服务业、消费品、高端装备制造等行业中的优秀企业,复星创泓于

2012 年与发行人进行接触及调查后,基于对发行人生产管控、未来发展前景和行业优 势地位判断,认为发行人符合其自身对节能环保行业的投资布局以及投资要求. 各机构、自然人投资者的出资金额、认缴注册资本金额及占增资后的注册资 本比例如下: 序号 股东 认缴注册资本金额 (元) 实缴注册资本金额 (元) 认缴注册资本占增资后 注册资本比例(%)