PDF《证券简称：华微电子》

吉林华微电子股份有限公司 配股说明书(摘要) 证券简称:华微电子 证券代码:600360 吉林华微电子股份有限公司 Jilin Sino-Microelectronics Co.

,Ltd. (注册地址:吉林省吉林市高新区深圳街

99 号) 配股说明书(摘要) 保荐人(主承销商) (广州市天河区珠江西路

5 号广州国际金融中心主塔

19 层、20 层) 二一九年四月 吉林华微电子股份有限公司 配股说明书(摘要) 1-2-1 声明本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况. 投资者 在做出认购决定之前, 应仔细阅读募集说明书全文, 并以其作为投资决定的依据. 募集说明书全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) . 本公司全体董事、 监事、 高级管理人员承诺配股说明书及其摘要不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并保证所披露信息的真实、准确、完整. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证 配股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整. 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所做的任何决定, 均不表明其 对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证. 任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,证券依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发 行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 本配股说明书摘要中, 除文意另有所指,简称或专有名词具有的特定含义与 配股说明书一致. 吉林华微电子股份有限公司 配股说明书(摘要) 1-2-2 重大事项提示

一、 本次配股的股份数量以实施本次配股方案的 A 股股权登记日收市后的 A 股股份总数基数确定, 按每

10 股配售

3 股的比例向全体股东配售. 若以公司

2017 年12 月31 日的总股本 751,588,000 股为基数测算, 本次可配股数量为 225,476,400 股. 配售股份不足

1 股的, 按上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司的有关规定处理.配股实施前,若因公司送股、转增及其他原因引起 的总股本变动,配股数量按照变动后的总股本进行相应调整. 公司控股股东上海鹏盛承诺将以现金形式全额认购其可获配的股份. 公司本次配股价格为 3.90 元/股.

二、本次配股拟募集资金总额不超过

10 亿元(含发行费用),扣除发行费 用后的净额拟全部用于新型电力电子器件基地项目(二期)的建设,具体运用情 况如下: 单位:万元 新型电力电子器件基地项目(二期)总投资 拟使用募集资金 113,155.67 100,000.00 本项目产品包括重点应用于工业传动、消费电子等领域,形成 600V-1700V 各种电压、电流等级的 IGBT 芯片;

同时包括应用于各领域的具有成熟产业化技 术的 MOSFET 芯片;

以及与公司主流产品配套的 IC 芯片. 本次发行实际募集资金规模不超过募投项目资金需要量. 本次发行实际募集 资金与募投项目资金需要量的差额部分,公司将以自有资金或其他融资方式补 足. 本次发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自有资金先 行投入,并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换.

三、 本次发行已经公司

2018 年1月23 日召开的第六届董事会第二十四次会 议、2018 年2月8日召开的

2018 年第一次临时股东大会审议通过.公司配股前 滚存的未分配利润由配股完成后的全体股东依其持股比例享有.