PDF《证券简称：华微电子》

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 9,421.07 万元,同比增长 13.52%.2018 年度业绩快报相关的财务数据未经注册 会计师审计, 敬请投资者注意投资风险.根据业绩快报及目前情况所作的合理预 计,本公司

2018 年年度报告披露后,2016 年度、2017 年度、2018 年度相关数 据仍然符合本次配股的发行条件. 吉林华微电子股份有限公司 配股说明书(摘要) 1-2-5 目录声明1重大事项提示

2 目录5

第一节 本次发行概况

7

一、发行人基本情况.7

二、本次发行基本情况.7

三、本次发行相关机构.11

第二节 主要股东情况

13

一、公司股本结构.13

二、公司前十名股东持股情况.13

第三节 财务会计信息

15

一、报告期财务报告审计情况.15

二、发行人财务报表.15

三、合并报表的范围及变化情况

43

四、主要财务指标及非经常性损益明细表

44

第四节 管理层讨论与分析

47

一、资产状况分析.47

二、经营成果分析.71

三、现金流量分析.82

四、资本性支出分析.85

五、公司重大会计政策变更、会计估计变更及会计差错更正

85

六、重大担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项

86

七、公司经营的主要优势、困难及管理层对未来发展前景的分析.88

八、发行人本次发行对即期回报的摊薄及填补措施

89

第五节 本次募集资金运用

98 吉林华微电子股份有限公司 配股说明书(摘要) 1-2-6

一、本次募集资金运用概况.98

二、本次募集资金的背景.98

三、发行人本次募集资金使用情况

99

第六节 备查文件

139

一、备查文件.139

二、备查文件查阅地点和时间.139 吉林华微电子股份有限公司 配股说明书(摘要) 1-2-7

第一节 本次发行概况

一、发行人基本情况 公司名称: 吉林华微电子股份有限公司 英文名称: Jilin Sino-microelectronics Co., Ltd. 股票上市交易所: 上海证券交易所 股票简称: 华微电子 股票代码:

600360 注册资本: 75,158.80 万元 统一社会信用代码: 91220201717149339H 公司类型: 其他股份有限公司(上市) 成立时间:

1999 年10 月21 日 法定代表人: 夏增文 董事会秘书: 聂嘉宏 住所: 吉林省吉林市高新区深圳街

99 号 住所邮编:

132013

电话: 0432-64678411 传真: 0432-64665812 公司

网址: http://www.hwdz.com.cn 电子

邮箱: [email protected]

二、本次发行基本情况

(一)本次发行核准情况 本次发行已经公司

2018 年1月23 日召开的第六届董事会第二十四次会议、

2018 年2月8日召开的

2018 年第一次临时股东大会审议通过. 本次发行经中国证监会 证监许可[2018]1801 号文 核准. 吉林华微电子股份有限公司 配股说明书(摘要) 1-2-8

(二)发行股票的种类和面值 本次拟发行的股票种类为境内上市的人民币普通股(A 股),每股面值为人 民币 1.00 元.

(三)发行方式 本次发行采用向原股东配售股份(配股)方式进行.

(四)配股基数、比例和数量 本次配股的股份数量以实施本次配股方案的 A 股股权登记日收市后的 A 股 股份总数基数确定,按每

10 股配售

3 股的比例向全体股东配售.若以公司

2017 年12 月31 日的总股本 751,588,000 股为基数测算, 本次可配股数量为 225,476,400 股. 配售股份不足

1 股的, 按上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司的有关规定处理.配股实施前,若因公司送股、转增及其他原因引起 的总股本变动,配股数量按照变动后的总股本进行相应调整. 公司控股股东上海鹏盛承诺将以现金形式全额认购其可获配的股份.