PDF《声明及提示》

2013 年江苏大丰海港控股集团有限公司公司债券募集说明书 I 声明及提示

一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要, 发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任.

二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整.

三、主承销商勤勉尽职声明 主承销商按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例,已对本期 债券募集说明书及其摘要的真实性、 准确性、 完整性进行了充分核查, 履行了勤勉尽职的义务.

四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者, 请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件,并进行独立投资判断.主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断. 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定.债券依法发行后,发行人经 营变化导致的投资风险,投资者自行负责. 凡认购、 受让并持有本期债券的投资者, 均视为同意本期债券 《债 权代理协议》、《债券持有人会议规则》和《账户监管及合作协议》 中对本期债券各项权利义务的约定. 债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行 负责.投资者在评价本期债券时,应认真考虑本募集说明书中列明的 各种风险.

2013 年江苏大丰海港控股集团有限公司公司债券募集说明书 II

五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外, 发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明. 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问, 应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问.

六、债券基本要素

(一)债券名称:2013 年江苏大丰海港控股集团有限公司公司债 券(简称

13 大丰港债 ) .

(二)发行总额:人民币

8 亿元整.

(三)募集资金投向:拟募集资金

8 亿元,其中

6 亿元拟用于盐 城港大丰港区三期通用码头工程项目;

2 亿元拟用于盐城港大丰港区 粮食码头工程项目.

(四)债券期限和利率:本期债券为

7 年期固定利率债券,附第

5 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权.本期债券的 票面利率为 Shibor 基准利率加上基本利差,基本利差区间为 1.50%-1.90%, 即簿记建档利率区间为 5.90%-6.30% (Shibor 基准利率 为《2013 年江苏大丰海港控股集团有限公司公司债券申购和配售办 法说明》 公告日前

5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间 同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期 Shibor(1Y)利 率的算术平均数 4.40%,四舍五入保留两位小数) .在本期债券存续 期的第

5 年末, 发行人可选择上调票面利率

0 至100 个基点 (含本数) , 债券票面利率为债券存续期前

5 年票面利率加上上调基点, 在债券存 续期后

2 年固定不变.本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期 不另计利息.

(五)发行人上调票面利率选择权:发行人有权决定在本期债券