PDF《梅花生物科技集团股份有限公司 2019年度第一期中期票据募...》

1 梅花生物科技集团股份有限公司2019年度第一期中期票据募集说明书 梅花生物科技集团股份有限公司 2019年度第一期中期票据募集说明书 发行人 梅花生物科技集团股份有限公司 注册金额 人民币15亿元 本期发行金额 人民币3亿元 发行期限 3年 担保情况 无担保 信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级结果 主体信用评级AA+ 主承销商兼 簿记管理人: 联席主承销商: 二一九年四月

1 声明 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注 册,注册不表明交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评 价,也不表明对本期中期票据的投资风险作出任何判断.

投资者购 买本公司本期中期票据应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披 露文件,对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析,并 据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险. 本公司董事会已批准本募集说明书,全体董事承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整. 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票 据,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务,接受投资者监督. 本期债务融资工具包含交叉保护条款、事先约束条款及控制权 变更条款,请投资者仔细阅读.发行人将定期披露相关信息. 截至募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债能 力的重大事项.

2 目录

第一章释义.4

第二章风险提示及说明.8

一、与本期中期票据相关的投资风险.8

二、与公司相关的风险.8

第三章发行条款.18

一、本期中期票据的发行条款.18

二、发行安排.20

第四章募集资金用途.23

一、募集资金主要用途.23

二、发行人承诺.24

三、募集资金运用管理.24

四、中期票据偿债计划.24

第五章发行人基本情况.26

一、公司基本情况.26

二、公司历史沿革情况.26

三、公司控股股东和实际控制人情况.36

四、公司的独立性情况.42

五、公司重要权益投资情况.43

六、公司内部机构设置及管理情况.55

七、公司董事、监事和高级管理人员情况.66

八、公司业务状况.68

九、公司业务发展目标.95

十、公司所在行业状况.95 十

一、公司所处行业地位及竞争优势.103

第六章公司主要财务状况.110

一、会计报表的编制基础.110

二、公司最近三年合并报表编制方法及重大变化.110

三、公司最近三年及一期主要会计数据.113

四、公司主要财务指标(合并口径)123

五、合并报表资产结构分析.123

六、合并报表负债结构分析.135

七、所有者权益分析.143

八、偿债能力分析.143

九、资产运营效率分析.144

十、合并报表盈利能力分析.145 十

一、合并报表现金流量状况分析.149 十

二、公司有息债务情况.151 十

三、公司关联方关系及其交易.154 十

四、或有事项.158 十

五、公司重大诉讼、仲裁事项或行政处罚.158

3 十