PDF《亲爱的投资朋友,您好：》

亲爱的投资朋友,您好: 感谢您选择摩根投信做为您的理财夥伴,请依照下列流程备妥开户文件.

开户完成后您即享有以下专属优惠: 注意事项: 1. 如有涂改或修正处,请加盖原留印鉴样式,以免造成退件. 2. 通讯办理开户须由摩根投信向本人以电话照会后方可办理. 3. 既有客户印鉴样式以首次留存摩根之资料为准,如需异动,请另填写变更申请书办理. 4. 恕不受理美国公民、绿卡持有人、美国税务居民之个人开户. 5. 摩根投信保留开户与否之权利,如有疑问请洽客服专线0800-045-333,手机请拨02-2252-2665. 开户流程示意图: 摩根证券投资信托股份有限公司 收件地址:220板桥邮政信箱00823号 客服专线:0800-045-333

网址:www.jpmrich.com.tw 恕不接受传真开户 年度寿星优惠 每年您都可任选一天使用寿星优惠(不 限生日当天),使用当日(0-24时)不论 下单笔数,累计新台币500万元内之 单笔申购及转换交易均可享有手续费 0元优惠. 定期定额优惠 凡透过网路下单定期定额投资基金, 可依累计成功扣款月数享有手续费 优惠. 投信基金最低可享终身0%优惠费率. 境外基金最低可享0.75%优惠费率. 红利好康优惠 在摩根网站,每1点红利可折抵1元手 续费.您可透过各式行销活动获得红 利积点,敬请密切留意摩根网站讯息 及各项活动优惠通知. 本份文件第1页,第5页,第7页,第8页,第9页,第10页,第11页,共7处签章,印鉴卡样式请签盖清晰. 本份文件中的栏位皆为必填栏位. 英文姓名请填写与护照或信用卡姓名相同,无护照者请至外交部领事事务局查询.

网址:http://www.boca.gov.tw/ 经电话照会本人后方可受理开户,请务必留存日间可联系之电话或手机.一周未联系上之客户,恕以退件处理. 投信基金、境外基金限约定同一扣款银行帐户,且须为受益人本人同名帐户. 受理银行有下列九家: 第一银行、华南银行、彰化银行、国泰世华、兆丰银行、 永丰银行、台新银行、中国信托、台北富邦. 检附相关文件,请贴於第12页. (1) 身分证正反面影本. (2) 第二证件影本:健保卡、本国驾照或护照(择一提供). (3) 投信基金、境外基金扣款银行帐户之存摺封面影本. 未成年人开户注意事项: (1) 未成年人签章栏位,请加盖法定代理人或父母双方印鉴. (2) 需加附法定代理人双方身分证影本及第二证件影本,请贴於第13页. (3) 未满14岁且尚未申请身分证者请以户口名簿影本代替. (4) 单亲请加附三个月内申请之户籍誊本正本. STEP

1 填写文件邮寄开户书 STEP

2 电话照会本人 STEP

3 核印审件约需三周 STEP

4 开户完成,email通知交易密码 文件寄出前,请确认: 开户资料表【个人请附身分证影本(未满14岁可附户口名簿)、第二证件影本,未成年人请加附法定代理人或父母双方身分证影本、第二证件影本】 既有客户所填写基本资料与原留资料不相同时,将视为基本资料变更之申请;

立书人之印鉴以首次留存本公司之资料为准,如需异动,请另填写 变更申请书办理.各该变更申请,皆於本公司审核无误后,方始生效. 法人印鉴样式请留存与公司变更登记表相同之公司大小章.但交易事项之印鉴得以 业务往来约定书另行约定之. 本公司依现行民法有关规定,不接受「受监护宣告」者之开户与交易;

至於「受辅助 宣告」者,应先取得辅助人之同意及告知本公司,并请於印鉴卡加盖辅助人之签章 样式. 本公司不受理具下列身分之人开户: (1) 美国公民. (2) 美国永久居民卡(绿卡)持有者. (3) 通过美国联邦税法所规定「实质居住」之人士. 如立书人欲委托第三人(即受托人)代理立书人办理交易及查询等相关事宜,须 填妥授权委托书后,始得由受托人进行相关代办交易及查询事项. 摩根投信遵循中华民国相关法令及其他国际洗钱防制及经济制裁的相关法令规则, 含但不限於洗钱防制、反资助恐怖分子或组织、外国政府或国际组织函转之制裁 禁运措施以及反贪腐等程序,确实执行客户身分确认、定期与不定期更新客户资 料、交易监控并依法处理,含拒绝受理开户亦/或申报可疑交易.客户为法人客户 时,所称客户资料含但不限於法人之负责人、董监事、担任高阶管理职位之自然人、 被授权人与实际受益人(即具控制权之最终自然人)等. 如有涂改或修正请加盖原留印鉴签章样式. 未成年人请加盖法定代理人或父母双方印鉴.未成年人父母双方可填写「未成年受 益人之法定代理人同意书」 ,由一方代表签名或盖章. 印鉴卡 (立书人办理基金相关事务时,概以此式为凭) 印鉴卡之印鉴样式应留存本人签名式或印鉴并请清晰不得涂改或修正 未成年人请加盖法定代理人或父母双方印鉴 印鉴共 式凭 式有效 (未填者以印鉴卡全式为凭) 1. 立书人(即受益人)为向摩根证券投资信托股份 有限公司(以下简称摩根投信)申请开立投信基 金与境外基金帐户,兹同意签署并遵守下列条 款、条件及本申请书之电子及传真交易约定之 内容,俾得透过摩根投信柜台、邮寄、传真、电 子交易等方式从事基金交易;