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1 华林证券股份有限公司 关于浙江嘉化能源化工股份有限公司 借壳上市并募集配套资金 之2016年度持续督导报告 独立财务顾问 二一七年四月

2 释义嘉化能源 指 浙江嘉化能源化工股份有限公司 上市公司 指 本次借壳前指 华芳纺织股份有限公司 ,借壳后指 嘉化能源 华林证券、本公司、本 独立财务顾问 指 华林证券股份有限公司 嘉化集团 指 浙江嘉化集团股份有限公司,嘉化能源的控股股东 浩明投资 指 杭州浩明投资有限公司,嘉化投资的控股股东 湘丰实业 指 杭州湘丰实业投资有限公司 德诚投资 指 莱州德诚投资有限公司 嘉俪九鼎 指 北京嘉俪九鼎投资中心(有限合伙) 泰合金鼎九鼎 指 苏州泰合金鼎九鼎投资中心(有限合伙) 嘉鹏九鼎 指 苏州嘉鹏九鼎投资中心(有限合伙) 春秋楚庄九鼎 指 嘉兴春秋楚庄九鼎投资中心(有限合伙) 春秋齐桓九鼎 指 嘉兴春秋齐桓九鼎投资中心(有限合伙) 天权钟山九鼎 指 苏州天权钟山九鼎投资中心(有限合伙) 天枢钟山九鼎 指 苏州天枢钟山九鼎投资中心(有限合伙) 春秋晋文九鼎 指 嘉兴春秋晋文九鼎投资中心(有限合伙)

8 家九鼎合伙企业 指 嘉俪九鼎、泰合金鼎九鼎、嘉鹏九鼎、春秋楚庄九鼎、春秋齐桓 九鼎、天权钟山九鼎、天枢钟山九鼎、春秋晋文九鼎 管建忠等

85 名自然人 指 管建忠、朱兴福、陈跃强、翁方强、李文智、秦彬、韩建红、徐 国海、林翰、胡敏玮、陆海洪、周平、沈新华、袁奕炯、鲁国兴、 刘希、汪建平、顾丽静、邵生富、牛瑛山、程建安、沈朝晖、白青、沈高庆、陶建荣、郭钧再、韩建平、肆⑿隆⒍〗ㄆ健⒑ 虹、俞兴源、印祖伟、陈娴、陈根良、宋建平、王伟强、施建明、 饶火涛、杨军、王宏亮、徐芸、童年、张文勤、李杨、韩宗奇、 德新、李尔全、李泳、王敏娟、李敏慧、黄红波、林传克、王敏 雅、刘奕斌、宋正平、沈建祥、李明华、姚卫峰、王予枫、李小 平、柯萍、毕伟、张加尧、沈立浩、李行、王旭波、项华兵、池 淑冬、赵玉荣、钟琳、文淑军、吴益峰、钱旺超、屠力冬、韩良、 张锋、徐林强、曹月明、郭付俊、陈村艳、王旭辉、周建华、静 桂兰、陈亦啸、郭永钢 业绩承诺方/嘉化集团 指 嘉化集团及管建忠、朱兴福、陈跃强、翁方强、李文智、秦彬、

3 及管建忠等

71 名自然 人 韩建红、周平、沈新华、汪建平、顾丽静、邵生富、牛瑛山、沈 高庆、陶建荣、郭钧再、韩建平、肆⑿隆⒂嵝嗽础⒂∽嫖啊⒊骆怠⒊赂肌⑺谓ㄆ健⑼跷扒俊⑹┙鳌⑷幕鹛巍⒀罹⑼鹾炅痢 徐芸、童年、张文勤、李杨、韩宗奇、德新、李尔全、李泳、王 敏娟、李敏慧、黄红波、林传克、王敏雅、刘奕斌、宋正平、沈 建祥、李明华、姚卫峰、李小平、柯萍、毕伟、张加尧、沈立浩、 李行、王旭波、项华兵、赵玉荣、钟琳、文淑军、吴益峰、钱旺 超、屠力冬、韩良、张锋、徐林强、曹月明、郭付俊、陈村艳、 王旭辉、周建华、静桂兰、陈亦啸、郭永钢等共计

71 名自然人 华芳集团 指 华芳集团有限公司,嘉化能源借壳上市之前上市公司控股股东 《框架协议》 指 《华芳纺织股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关 联交易之框架协议》 《框架协议之补充协 议》 指 《华芳纺织股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关 联交易之框架协议之补充协议》 《业绩补偿协议》 指 《华芳纺织股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产之业 绩补偿协议》 本次交易方案 指 华芳纺织以拥有的全部资产和负债作为置出资产与嘉化集团等