PDF《华林证券股份有限公司》

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2014 年9月5日《关于核准华芳纺织股份有限 公司重大资产重组及向浙江嘉化集团股份有限公司等发行股份购买资产并募集 配套资金的批复》 (证监许可[2014]918 号) ,本次核准向浙江嘉化集团股份有限 公司等96方股东合计发行 932,465,261股, 并核准非公开发行不超过 104,384,133 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金. 作为嘉化能源本次借壳上市并募集配套资金的独立财务顾问,根据根据《重 组管理办法》 、 《业务指引》 、 《财务顾问业务管理办法》等有关规定,本独立财务 顾问对嘉化能源进行了持续督导,并结合嘉化能源披露的

2016 年度报告发表持 续督导意见.具体情况如下:

一、交易资产的交付或者过户情况

(一)资产过户和验资情况 本次重组标的资产已于

2014 年9月完成股权过户及资产交割,2014 年9月24 日,华芳纺织、华芳集团、嘉化集团签署了《资产交割完成确认书》 ,各方确 认, 置入资产已过户至上市公司名下. 对于本次重组发行股份购买资产的增资事 项,立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2014 年9月24 日出具了信会师报字 (2014)第114349 号验资报告,审验认为 嘉化能源 100%的股权已变更到华芳纺 织名下,截至

2014 年9月24 日止,华芳纺织本次增发后的注册资本为人民币 1,247,465,261.00 元,股本为人民币 1,247,465,261.00 元.

(二)募集配套资金的发行情况

2014 年12 月, 公司向海通证券股份有限公司、 申万菱信基金管理有限公司、 施建刚共三家特定投资者发行股份 58,820,000 股,募集配套资金 499,970,000.00 元. 本次非公开发行所募集的配套资金用于上市公司 热电联产机组扩建项目 .

2014 年12 月12 日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对上市公司本次非公 开发行股票增资事宜进行了审验,出具了信会师报字[2014]第114644 号《验资

7 报告》 ,此次向特定投资者非公开发行人民币普通股股票每股面值为人民币 1.00 元,发行价为每股人民币 8.5 元,实际发行股份数量为 58,820,000 股,增加注册 资本 58,820,000.00 元,变更后的注册资本为人民币 1,306,285,261.00 元.

(三)股份登记托管情况

2014 年9月25 日,上市公司就本次向原嘉化能源

96 名股东总计发行 932,465,261 股人民币普通股(A 股)事宜向中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司提交相关登记材料.2014 年9月26 日,本次发行股份购买资产所新增 的股份完成登记, 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更 登记证明》 .

2014 年12 月, 公司向海通证券股份有限公司、 申万菱信基金管理有限公司、........