PDF《安徽国贸集团控股有限公司 2014 年度第一期短期融资券募集...》

4 4 情况.123

九、其它重要事项.125

十、发行人其他直接债务融资计划.126

第七章 发行人资信情况

127

一、发行人信用评级情况.127

二、发行人主要银行授信情况.129

三、发行人债务违约记录.130

四、发行人债务融资工具发行和偿还情况.130

五、发行人违法违规情况.130

第八章 担保

131

第九章 税项

132

第十章 发行人信息披露工作安排

133 第十一章 违约责任及投资者保护机制

135

一、违约事件.135

二、违约责任.135

三、投资者保护机制.135

四、不可抗力.139

五、弃权.139 第十二章 本次短期融资券发行的有关机构

140 第十三章 备查文件和查询地址

145 附录:发行人财务指标的计算公式

146 - 安徽国贸集团控股有限公司

2014 年度第一期短期融资券募集说明书

5 5

第一章 释义 在本募集说明书中,除非文中另有规定,下列词汇具有以下含义:

一、常用名词释义 我国、中国 指中华人民共和国. 发行人、公司、本公司、国贸 集团、集团、安徽国贸 指安徽国贸集团控股有限公司. 短期融资券 指由具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发 行的、约定在一定期限内还本付息的债务融资工具. 本期短期融资券 指发行额度为人民币

6 亿元、 期限为

1 年的安徽国贸集 团控股有限公司

2014 年度第一期短期融资券. 注册总额度 人民币

6 亿元. 本次注册 指本次发行人向中国银行间市场交易商协会注册的最 高待偿还余额为

6 亿元人民币的短期融资券. 本期发行: 指发行人本期向全国银行间债券市场机构投资者公开 发售安徽国贸集团控股有限公司

2014 年度第一期短期 融资券人民币

6 亿元. 募集说明书、本说明书 指公司为本次发行而制作的《安徽国贸集团控股有限公 司2014 年度第一期短期融资券募集说明书》 . 发行公告 指公司为本次发行而制作的《安徽国贸集团控股有限公 司2014 年度第一期短期融资券发行公告》 . 人民银行: 指中国人民银行. 交易商协会: 指中国银行间市场交易商协会. 上海清算所: 指银行间市场清算所股份有限公司. 银行间市场: 指全国银行间债券市场. 主承销商: 指华夏银行股份有限公司. 簿记管理人: 指华夏银行股份有限公司. 簿记建档: 指主承销商华夏银行股份有限公司作为簿记管理人记 录投资者申购数量和认购价格的意愿的程序. 承销协议: 指发行人与主承销商为本次发行签订的《华夏银行股份 有限公司短期融资券承销协议》 . 承销团协议 : 主承销商与其他承销团成员为承销本期短期融资券签 订的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销团 协议》,该承销团协议的版本为交易商协会备案版本. - 安徽国贸集团控股有限公司

2014 年度第一期短期融资券募集说明书

6 6 余额包销: 指主承销商按照承销协议的规定,在承销期结束后,将 未出售的本期短期融资券全部自行购入的承销方式. 工作日: 指中国的商业银行的对公营业日(不包括法定节假日和 休息日) . 法定节假日: 指中国的法定及政府指定节假日或休息日(不包括香港 特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或 休息日) . 近三年及一期: 指2011 年、2012 年、2013 年及