PDF《Disclosure 信息披露》

一、本次发行基本情况

1、债券名称:上海电气集团股份有限公司2012年公司债券 ( 第一期) ( 3年期品种简称为 12电气01 ,5年期品种简称为 12电气02 ).

2、发行规模:20亿元.

3、票面金额:本期债券面值100元.

4、发行数量:2,000万张.

5、发行价格:按面值平价发行.

6、债券期限:本期债券分为两个品种.其中,品种一为3年期固定利率品种;

品种二为5年期固定利率品种.品种一的预设发行规模为5亿元,品种二的预设发行 规模为15亿元,两个品种间可以进行双向回拨,回拨比例不受限制.由发行人与保荐人、联席主承销商协商一致,决定是否行使品种间回拨权,但各品种的最终发 行规模合计为20亿元.

7、债券利率或其确定方式:本期债券为固定利率债券,本期债券采取网上与网下相结合的发行方式,票面年利率将根据发行时网下询价结果,由发行人与联 席主承销商按照国家有关规定共同协商确定.

8、债券形式:实名制记账式公司债券.投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载.本期债券发行结束后,债券认购人可按照有关主管机构 的规定进行债券的转让、质押等操作.

9、还本付息方式及支付金额:本期债券采用单利按年计息,不计复利.每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付.本期债券于每年 的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积;

于兑付日向投资者支付的本息金 额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金.

10、担保情况:本期债券未提供担保安排.

11、信用级别及资信评级机构:经上海新世纪综合评定 ( 新世纪债评(2012)010396号),发行人的主体信用等级为AAA,本期债券信用等级为AAA.

12、发行方式:本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价发行相结合的方式.网上认购按 时间优先 的原则实时成 交,网下申购由发行人与联席主承销商根据询价情况进行配售.

13、网上/网下回拨机制:本期债券网上预设的发行数量为1亿元 ( 全部为3年期品种),网下预设的发行数量为19亿元 (其中3年期品种网下预设的发行数量 为4亿元,5年期品种网下预设的发行数量为15亿元),占本期债券发行总量的比例分别为5%和95%.发行人和联席主承销商将根据网上面向社会公众投资者公开 发行情况及网下询价配售情况决定是否启动回拨机制:如网上发行数量获得全额认购,则不进行回拨;

如网上发行数量认购不足,则将剩余部分全部回拨至网下 发行.本期债券两品种间可互拨,比例不受限制.本期债券采取单向回拨,不进行网下向网上回拨,即3年期品种网下认购不足的部分将全部回拨至5年期品种.

14、本次发行对象: 网上公开发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司A股证券账户的社会公众投资者 ( 国家法律、法规禁止购买者除外). 网下发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司A股证券账户的机构投资者 ( 国家法律、法规禁止购买者除外).

15、向公司股东配售的安排:本期债券向社会公开发行,不向公司股东优先配售.