PDF《须予披露交易 出售资产》

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须予披露交易出售资产董事会欣然宣布,於2014年10月20日,本公司与土地储备中心订立协议,,

本 公司已同意向土地储备中心转让该资产,代价为人民币719,589,800元. 由於出售事项的适用百分比率 (定义见上市规则) 超过5%但低於25%,故出售事项 构成上市规则第14章下本公司的一项须予披露交易. 根泄煞ü,出售事项涉及以募集资金项目所得款项投资之资产,因此须 待股东批准后方可作实 (即使出售事项获豁免遵守上市规则第14章项下的股东批准 规定) .本公司将尽快向股东寄发一份载有 (其中包括) 2014年第一次临时股东大会 通告的通函. 协议 协议的条款概要 日期: 2014年10月20日―2―订约方: (i) 本公司 (ii) 土地储备中心 在作出一切合理查询后,就董事所知、所悉及所信,土地储备中心及其最终实益拥 有人为独立於本公司及其关连人士的第三方. 标的事项: 根,本公司同意出售,而土地储备中心同意收购该资产. 该资产乃以本公司募集资金所建,故出售事项需提交股东大会及重庆市国有资产监 督管理委员会批准. 代价: 代价为人民币719,589,800元,由土地储备中心以现金支付予本公司.首期款项人民 币100,000,000元须於协议生效后及於2014年12月31日前支付,代价余额则须於2015年 6月30日前结清. 代价乃由订约双方参考独立估值师重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司 编制日期为2014年10月11日之资产评估报告书,经公平磋商后达致.按成本法厘定 的该资产於2014年8月31日的评估值为人民币686,559,600元. 基於呈交予重庆市国有资产监督管理委员会并获其确认之资产评估报告书,订约双 方协定该资产的收购价为人民币719,589,800元,包括土地收购价人民币133,373,300 元,楼宇 (构筑物) 收购价人民币254,955,500元,机械设备收购价人民币298,230,800 元及其他报酬 (或奖励) 人民币33,030,200元. 完成 於协议生效后的10个工作日内,本公司应当将该资产中的机器设备等实物资产经各 方现场确认后,交付给土地储备中心. 协议生效后,本公司应积极配合土地储备中心,最迟於2015年6月30日前完成不动产 资产过户手续. ―

3 ― 有关该资产的资料 该资产由本公司先自筹资金投资建设,按有关招股说明书,规定用募集资金偿还前 期建设费用. 根泄と喽焦芾砦被犰2007年1月29日签发的证监发行字[2007]第23号文 《关 於核准重庆钢铁股份有限公司首次公开发行股票的通知》 的核准,本公司获准向境 内公众发行人民币普通股 (A股) 350,000,000股,每股发行价格为人民币2.88元,股款 以人民币缴足,计人民币1,008,000,000元,扣除发行费用人民币39,949,500元后,募 集股款共计人民币968,050,500元,上述资金於2007年2月7日到位,并经安永大华会 计师事务所予以验证并出具安永大华业字[2007]第129号验资报告. 冷轧薄板厂总投资资金为452,000,000元,已经按有关招股说明书中规定使用完成. 冷轧薄板厂使用的冷轧带钢轧机为引进美国安然公司破产出售的1995年至1998年建 设的成套冷轧设备:推拉式盐酸酸洗机组、1#可逆式冷轧机组、全氢罩式退火炉、 四辊平整;