PDF《公司债券 上市公告》

2016 年湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司 (住所:湖北省武汉市洪山区中北路

66 号) 公司债券 上市公告 (面向合格投资者) 证券简称:16 鄂旅投 证券代码:139144 上市时间:2016 年10 月20 日 上市地:上海证券交易所 上市推荐人:华创证券有限责任公司 主承销商 (住所:贵州省贵阳市中华北路

216 号) 二零一六年十月 重要提示 发行人董事会已批准该上市公告书,保证其中不存在任何虚假、误导性陈述或 重大遗留,并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任.

上海证券交易所对公司债券上市的核准,不表明对该债券的投资价值或者投资 者的收益作出实质性判断或者保证.因公司经营与收益的变化等引致的投资风险, 由购买债券的投资者自行负责. 根据 《上海证券交易所公司债券上市规则 (2015 年修订) 》 及发改委相关要求, 本期债券仅限上海证券交易所规定的合格投资者中的机构投资者参与交易,仅在固 定收益平台挂牌,并禁止个人投资者参与交易. 本期债券信用等级良好,经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,发行 人的主体信用等级为 AA+,本期债券的信用等级为 AA+;

最近一年末的净资产为 812,423.07 万元(2015 年12 月31 日合并财务报表中的所有者权益合计) ;

债券上 市前,发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 4234.3 万元(2013 年、

2014 年及

2015 年合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润平均值) ,预计不少 于本次债券一年利息的 1.5 倍,发行人在本次发行前的财务指标符合上海证券交易 所的上市标准.

一、发行人基本情况 公司名称:湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司 住所:湖北省武汉市洪山区中北路

66 号 法定代表人:刘俊刚 公司类型:有限责任公司 注册资本:人民币拾玖亿贰仟万圆整 经营范围:对鄂西生态文化旅游基础设施、相关产业及其他政策性建设项目的 投资;

委托投资与资产管理业务、股权投资及企业并购、项目融资、风险投资业务;

景区建设、工业园区建设、土地开发和整理;

循环经济及环保开发产业;

房地产开 发;

项目评估咨询服务;

国际技术经济合作业务;

企业投资及相关咨询服务;

生产 经营农、畜产品及食品业务.

(一)发行人的设立情况 发行人系经湖北省人民政府鄂政函[2009]89 号文件批准,于2009 年4月21 日 在湖北省工商行政管理局登记注册成立,注册号为 420000000035660,注册资本为 人民币 102,000 万元,经中瑞岳华会计师事务所有限公司湖北分所中瑞岳华鄂验字 [2009]第001 号验资报告验证. 发行人成立时的持股情况 序号 股东名称 持股金额(万元) 所占比例(%)

1 湖北省国资委 30,000.00 29.41

2 中国长江三峡工程开发总公司 10,000.00 9.80

3 中国建筑第三工程局有限公司 10,000.00 9.80

4 湖北鸿信资产管理有限责任公司 10,000.00 9.80

5 湖北宜化集团有限责任公司 10,000.00 9.80

6 襄樊市国资委 5,000.00 4.90

7 宜昌市国资委 5,000.00 4.90

8 荆州市国资委 4,000.00 3.92

9 十堰市国资委 4,000.00 3.92 序号 股东名称 持股金额(万元) 所占比例(%)

10 荆门市国资委 4,000.00 3.92

11 随州市国资委 4,000.00 3.92

12 恩施州国资委 4,000.00 3.92

13 神农架林区国资委 2,000.00 1.96 合计 102,000.00 100.00