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东湖高新 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)摘要 股票简称:东湖高新 股票代码:600133 上市地点:上海证券交易所 武汉东湖高新集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书(草案)摘要 交易对方 住所及通讯地址 湖北省联合发展投资集团有限公司 武汉市武昌区武珞路

330 号 特定投资者(待定) 待定 独立财务顾问 二一二年五月 东湖高新 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)摘要 公司声明

1、本公司董事会及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对本报告书中的虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任.

2、本次重大资产重组的交易对方湖北省联合发展投资集团有限公司已出具 承诺函,保证其所提供的资料真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏,并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律 责任.

3、本报告书所述本次重大资产重组相关事项的生效和完成尚需取得有关审 批机关的批准或核准.审批机关对于本报告书所述事项所做的任何决定或意见, 均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或保证. 任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述.

4、本次重大资产重组完成后,公司经营与收益的变化由公司负责;

因本次 重大资产重组引致的投资风险,由投资者自行负责.

5、投资者在评价公司本次重大资产重组时,除本报告书内容以及与本报告 书同时披露的相关文件外,还应认真地考虑本报告书披露的各项风险因素.投资 者若对本报告书存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师、 或其他专业顾问. 东湖高新 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)摘要 目录 释义

1 重大事项提示

4

第一章 交易概述

10

一、本次交易的背景

10

二、本次交易的目的

11

三、本次交易的决策过程.13

四、本次交易对方

14

五、本次交易标的资产及作价.14

六、募集资金用途

16

七、本次交易构成关联交易.16

八、本次交易构成重大资产重组.16

第二章 上市公司基本情况

17

一、公司概况

17

二、公司设立及历次股本变更情况.18

三、公司最近三年的控制权变动情况.20

四、主营业务发展情况

20

五、主要财务指标情况

22

六、公司主要股东及实际控制人情况.23

第三章 交易对方基本情况

25

一、联投集团基本情况

25

二、历史沿革

25

三、产权控制关系

27

四、主营业务发展情况

28

五、主要财务指标情况

31

六、主要下属企业情况

32

第四章 交易标的基本情况

35

一、拟购买资产基本情况.35

二、拟购买资产主营业务发展情况.61

三、拟购买资产的评估情况.84

第五章 发行股份情况

97

一、发行股份的价格及定价原则.97

二、发行股份的种类、面值、发行方式和上市地点.98

三、发行对象

98

四、发行数量

98

五、发行前后股权结构变化.99

六、发行股份前后主要财务数据和其他重要经济指标对照表.100 东湖高新 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)摘要