PDF《武汉东湖高新集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套...》

七、募集资金用途

101

八、本次发行股份的锁定期承诺.101

九、本次非公开发行前本公司滚存未分配利润的处置安排.101

十、标的资产评估基准日后的损益归属.102 十

一、上市安排

102

第六章 财务会计信息

103

一、标的资产最近两年简要财务报表.103

二、上市公司备考合并财务报表.107

三、标的资产盈利预测情况.109

四、上市公司备考盈利预测的主要数据.110

第七章 独立董事及中介机构的结论性意见

111

一、独立董事对本次交易的意见.111

二、独立财务顾问对于本次交易的意见.112

三、法律顾问对于本次交易的意见.113 东湖高新 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)摘要

1 释义 在本报告中,除非文义另有所指,下列简称具有如下含义: 简称 释义 本报告书 《武汉东湖高新集团股份有限公司发行股份购买 资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 摘要》 本公司、东湖高新、上市 公司 指 武汉东湖高新集团股份有限公司 交易对方、联投集团 指 湖北省联合发展投资集团有限公司 湖北省国资委 指 湖北省人民政府国有资产监督管理委员会,本公 司实际控制人 湖北路桥、目标公司 指 湖北省路桥集团有限公司 路路通公司 指 湖北省路路通公路设施工程有限公司 工会委员会 指 湖北省路桥集团有限公司工会委员会 联交投 指 湖北联合交通投资开发有限公司 义马环保公司 指 义马环保电力有限公司 交易标的、标的资产、目 标资产、拟购买资产 指 湖北省路桥集团有限公司 100%股权 本次交易、本次重组、本 次重大资产重组 指 东湖高新向联投集团发行股份购买其持有的湖北 路桥 100%股权,并向不超过

10 名投资者发行股 份募集配套资金,募集资金总额不超过本次交易 总额的 25% 《发行股份购买资产协 议书》 指 联投集团与东湖高新于

2012 年2月19 日签署的 《发行股份购买资产协议书》 《补充协议》 指 联投集团与东湖高新于

2012 年5月17 日签署的 《发行股份购买资产协议书之补充协议》 《盈利预测补偿协议》 指 联投集团与东湖高新于

2012 年5月17 日签署的 东湖高新 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)摘要

2 《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》 审计基准日、 评估基准日 指2011 年12 月31 日 定价基准日 指 发行股份购买资产定价基准日为东湖高新审议本 次交易相关事宜的首次董事会决议公告日;

非公 开发行股份募集配套资金定价基准日为东湖高新 审议本次交易相关事宜的股东大会决议公告日 报告期 指2010 年、2011 年 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》 《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》 《重组规定》 指 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规 定》 《格式准则第

26 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第26 号――上市公司重大资产重组申请文件》 《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》 独立财务顾问、 东海证券 指 东海证券有限责任公司 律师、法律顾问 指 北京市君泽君律师事务所 众环海华 指 众环海华会计师事务所有限公司 众联评估 指 湖北众联资产评估有限公司 元指人民币元 专用名词释义: BT 指Build-Transfer(建设-移交),指投资者通过政府 BT 项目招投标,在中标后负责项目资金的筹集和 项目建设,并在项目完工、验收合格后移交给政 东湖高新 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)摘要