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1 华灿光电股份有限公司 关于设立全资子公司和部分变更募投项目 的可行性分析

一、基本情况

(一)首次公开发行上市募集资金到位及管理情况 华灿光电股份有限公司(以下简称 公司 )经中国证券监督管理委员会证监 许可[2012]578号文核准,首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)5,000 万股, 发行价格为人民币20.

00元/股. 本次发行募集资金总额为100,000万元, 扣 除发行费用后实际募集资金净额为922,556,898.33元, 以上募集资金已由大信会 计师事务所有限公司于2012年5月25日出具大信验字 [2012]第2-0027号《验资 报告》验证确认.超募资金金额为22,556,898.33元. 为规范募集资金的管理和使用,保护中小投资者的权益,根据有关法律法规 及上市公司募集资金管理办法的规定, 公司于2012年5月28日召开第一届董事会 第十三次会议,审议通过了《关于公司设立募集资金专项账户的议案》和《关于 公司签署募集资金三方监管协议的议案》.2012年5月31日,公司与保荐机构中 信证券股份有限公司(以下简称 中信证券 )分别与招商银行股份有限公司武汉 光谷支行、中信银行股份有限公司武汉东湖支行签订了《募集资金三方监管协 议》,本次发行募集资金已存放于公司开设的募集资金专户管理.

(二)募集资金使用情况

1、2012年6月1日,经公司第一届董事会第十四次会议审议通过: (1)同意使用首次公开发行股票募集资金中全部超募资金22,556,898.33 元永久补充流动资金.

2 (2) 同意公司使用募集资金330,966,709.74元置换前期已投入 第三期LED 外延芯片建设项目 中的自筹资金330,966,709.74元. (3)同意公司使用闲置募集资金85,000,000元暂时补充流动资金,使用期 限不超过6个月.

2、截止到2012年6月30日,募投项目 第三期LED外延芯片建设项目 共投 入募集资金35,382.24万元,占募集资金承诺投资额90,000万元的39.3%,完成 项目计划总投资139,831万元的25.3%.

二、设立全资子公司和部分变更募投项目的可行性分析

(一)项目概况 为了提高募集资金的使用效率,降低企业运行的财务成本,有效防范投资风 险,保证募集资金投资项目的实施质量,充分维护上市公司股东的利益,公司决 定部分变更募集资金投资项目, 以募集资金中的

3 亿元全资设立华灿光电 (苏州) 有限公司(以下简称 子公司 ) . 拟设立的子公司基本信息如下: 公司名称:华灿光电(苏州)有限公司 注册地址:江苏省张家港经济技术开发区 公司类型:有限责任公司 注册资本:人民币3亿元,董事会根据项目需要,可在不超过人民币6亿元 (非募集资金)的授权范围内决定追加注册资本 出资方式:初期注册资本人民币3亿元以募集资金出资,一次性缴清 出资人:华灿光电股份有限公司100%股权 经营范围:半导体材料与器件、电子材料与器件、半导体照明设备的设计、 制造、销售及进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术),氮气、氨气、 氢气等原料气体制备(自用). (上述经营范围中国家有专项规定的项目经国家

3 审批后或凭许可证在核定期限内经营) 董事会:不设董事会,设一名执行董事. 监事会:不设监事会,设一名监事. 以上信息最终以工商行政管理机关核准登记为准. 投资计划(单位:万元) 序号投资项目名称 项目 总投资 额 拟投入募集 资金额 项目 核准批文号 项目 环保批文号