PDF《2014 年第三次临时股东大会会议材料》

二、本次增资及资产交易的基本概况 云维股份、大为制焦和萍乡飞虎炭黑拟共同对云南云维飞虎增资,其中云维 股份以现金 4,690.00 万元进行增资,增资完成后,云维股份持有云南云维飞虎 15%股权;

大为制焦以其拥有的炭黑分厂和焦油分厂的土地使用权及房屋按评估 值9,496.16 万元作价,同时匹配现金 8,303.84 万进行增资,增资完成后大为制 焦持有云南云维飞虎 50%股权;

萍乡飞虎炭黑以其持有的江西云维飞虎化工有限 公司(以下简称 江西云维飞虎 )的全部股东权益按评估值 12,089.23 万元作 价,同时匹配现金 20.77 万元进行增资,增资完成后萍乡飞虎炭黑持有云南云维 飞虎 35%股权. 本次增资完成后, 江西云维飞虎成为云南云维飞虎的全资子公司, 云南云维飞虎的注册资本将增加至 36,600.00 万元. 为更好地整合炭黑产业链,提高其运营效率,云南云维飞虎拟收购大为制焦 拥有的炭黑分厂和焦油分厂(粗加工)的机器设备和构筑物等炭黑产业链前端的 资产,经北京亚超资产评估有限公司以

2013 年12 月31 日为基准日对该项资产 进行评估,其评估价值合计 48,616.21 万元(其中机器设备评估价值 40,675.56 万元,构筑物评估价值 7,940.65 万元),此项资产收购合同(协议)在公司股 东大会批准后,双方再行签署协议(合同).

2013 年第一次临时股东大 会会议材料 第4页

三、本次交易各方当事人基本情况 1.云维股份(本公司略) 2.大为制焦 2.1.注册登记情况 注册号:530328000000867 住所:云南省曲靖市沾益县花山工业园区 注册资本:壹拾亿伍仟伍佰万元正 实收资本:壹拾亿伍仟伍佰万元正 法定代表人:凡剑 公司类型:非自然人出资有限责任公司 成立日期:2005 年3月29 日 营业期限:无期限 经营范围:煤炭及煤炭产品洗选加工;

炼焦(焦炭及副产品:焦油类、芳香 烃、酚类、工业醇、炭黑类、硫磺、硫酸铵、工业氧、氩)、货物进出口业务. (以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批,按审批的项目和时 限开展经营活动)*** . 2.2 与本公司的关系 大为制焦为本公司的控股子公司,公司直接持有其 90.91%的股权,控股子 公司大为焦化 5.45%的股权,合计持股比例为 96.36%. 2.最近一年的主要财务数据 经中审亚太会计师事务所(具有从事证券、期货业务资格)审计,截止

2013 年12 月31 日,总资产为 851, 161.29 万元,净资产为 68,281.02 万元;

2013 年全年实现营业收入 595,319.10 万元,净利润为-152,93.06 万元. 3.萍乡飞虎炭黑 3.1 注册登记情况 注册号:360301210000775 住所:在江西市经济开发区工业园西区(上柳源管理处) 注册资本:人民币玖仟零玖万元 法定代表人:李秋阳

2013 年第一次临时股东大 会会议材料 第5页公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 成立时间:2007 年11 月8日营业期限:2007 年11 月8日至

2027 年11 月7日经营范围:炭黑生产、销售,化工原料(不含危险品) 、橡胶制品、五金交 电、建筑材料销售,非标设备制造安装,电子商务、进出口业务(上述项目国家 法律法规有专项规定的从其规定) . 3.2 与本公司无关联关系. 3.3.最近一年的主要财务数据 经大华会计师事务所(具有从事证券、期货业务资格)审计,截止

2013 年12 月31 日,总资产为 72,134.07 万元,净资产为 31,380.37 万元;