PDF《香港宝信资产管理有限公司》

阁下如对要约、本综合要约文件任何方面或应采取的行动有任何疑问,应谘询持牌证券交易商或注册证券机构、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问.

阁下如已出售或转让名下所有新体育集团有限公司的股份,应立即将本综合要约文件连同随附接纳表格送交买主或承让人,或经手买卖或转让的银行、持牌证券交易商或注册证券机构或其他代理商, 以便转交买主或承让人.本综合要约文件应与随附接纳表格(其 条文构成本综合要约文件所载要约条款的一部分) 一并阅览. 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本综合要约文件及随附接纳表格的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本综合要约文件及随附接纳表格的全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任. HONG KONG BAO XIN ASSET MANAGEMENT LIMITED 香港宝信资产管理有限公司(於 香港注册成立之有限公司) NEW SPORTS GROUP LIMITED 新体育集团有限公司(於 开曼群岛注册成立之有限公司) (股份代号:00299) 综合要约文件关於建银国际金融有限公司为及代表要约人提出附带现金选择之无条件强制证券交换要约,以收购新体育集团有限公司股本中的全部已发行股份(要 约人及其一致行动人士已拥有或同意收购者除外) 要约人之财务顾问建银国际金融有限公司新体育独立董事委员会之独立财务顾问本封面页所用词汇与本综合要约文件「释 义」 一节所界定者具有相同涵义. 新体育董事会函件载於本综合要约文件第24至30页.载有(其 中包括) 要约条款详情的建银金融函件载於本综合要约文件第7 至23 页.载有独立董事委员会致新体育独立股东的意见的独立董事委员会函件载於本综合要约文件第31至32 页.载有嘉林资本就要约致独立董事委员会的意见及其推荐建议的嘉林资本函件载於本综合要约文件第33至51页. 要约的接纳及结算程序以及其他相关资料载於本综合要约文件附录一及随附的接纳表格.要约的接纳应送达过户登记处卓佳证券登记有限公司(地 址为香港皇后大道东183号合和中心22楼) ,送达时间不得迟於二零一九年五月二十四日(星 期五) 下午四时正或要约人可能根展菏卦虻墓娑ㄓ枰岳宥靶嫉慕虾笫奔浼盎 日期. 将会或另行有意将本综合要约文件及或 接纳表格转送往香港境外任何司法权区之任何人士(包 括但不限於托管人、代名人及受托人) ,务请於采取任何行动前,细阅本综合要约文件「重 要提示」 一段所载有关此方面之详情.各海外持有人如欲接纳要约,则有责任自行确保就此全面遵守有关司法权区之法例及法规,包括取得可能所需之任何政府、外汇管制或其他方面之同意及任何登记或存档, 以及遵守所有必要之正式手续、监管及或 法例规定.海外持有人决定是否接纳要约时,应徵询专业意见. C i C 页次预期时间表.ii 释义1建银金融函件7新体育董事会函件24 独立董事委员会函件31 嘉林资本函件33 附录一―要约的进一步条款及接纳手续IC1 附录二―新体育集团的财务资料IIC1 附录三―中国金洋集团的财务资料IIIC1 附录四―要约人的一般资料IVC1 附录五―新体育的一般资料VC1 附录六―新体育物业估值报告VIC1 附录七―中国金洋物业估值报告VIIC1 C ii C 下文所载预期时间表仅属指示性质,可能有所变动.倘时间表有任何变动, 则将於适当时候另行发表公告.除另有说明者外,本综合要约文件及随附接纳表格之所有时间及日期均指香港本地时间及日期. 二零一九年本综合要约文件及接纳表格的寄发日期以及要约的开始日期(附 注1)五月三日(星 期五) 接纳要约的最后时间及日期(附 注2及4)五月二十四日(星 期五) 下午四时正要约截止日期(附 注1) 五月二十四日(星 期五) 将在联交所网站登载要约於截止日期的结果之公告(附 注2) 不迟於五月二十四日(星 期五) 下午七时正开始为选择股份选择之接纳要约的新体育股东提供对盘服务(附 注5) 五月二十七日(星 期一) 上午九时三十分就根际盏降挠行Ы幽啥姆⒒憧罴盎 股票的最后日期(附 注3及4)六月四日(星 期二) 截止为选择股份选择之接纳要约的新体育股东提供对盘服务(附 注5) 七月八日(星 期一) 下午四时正附注: (1) 要约於各方面均属无条件,并於本综合要约文件寄发日期作出,自二零一九年五月三日(星 期五) 起直至截止日期止可供接纳.要约之接纳为不可收回及不可撤销,惟本综合要约文件附录一「6.撤回权利」 一节所载情况除外. (2) 根展菏卦,要约初步须於本综合要约文件寄发日期后最少21天内可供接纳.接纳要约之最后时间及日期为二零一九年五月二十四日(星 期五) 下午四时正.说明要约是否已延期、 修订或届满之公告将於二零一九年五月二十四日 (星期五) 下午七时正前在联交所网站刊登. 倘要约人决定将要约延期,而有关公告并无列明下一个截止日期,则会於要约截止前以公告方式向并无接纳要约之该等新体育独立股东发出至少14天之通知. (3) 就根煞菅≡窠换刂脊煞萦Ω豆煽畹闹泄鹧蠊煞葜善苯云接史绞骄】旒挠杞幽梢嫉墓啥,邮误风险概由彼等自行承担,惟无论如何须於接获根展菏卦蛞颜教钔字幽杀砀裰掌诤笃(7)个营业日(定 义见收购守则) 内寄发. C iii C 就根纸鹧≡窠换刂脊煞萦Ω断纸鸫壑憧罱云接史绞骄】旒挠杞幽梢嫉男绿逵啥,邮误风险概由彼等自行承担,惟无论如何须於接获根展菏卦蛞颜教钔字幽杀砀裰掌诤笃(7)个营业日(定 义见收购守则) 内寄发. (4) 恶劣天气对接纳要约之最后时间之影响倘若八号或以上热带气旋警告讯号或黑色暴雨警告讯号於下列情况下生效: (a) 於接纳要约之最后日期及寄发就要约接获之有效接纳应付款项之汇款及或 股票之最后日期,於本地时间正午十二时前任何时间在香港生效,但於正午十二时后取消.在此情况下,接纳要约及寄发汇款及或 股票之最后时间将继续为同一营业日下午四时正;