PDF《声明及提示》

平凉市投资发展公司

2013 年企业债券募集说明书摘要 声明及提示

一、发行人总经理会议声明 发行人总经理会议已批准本募集说明书及其摘要, 发行人总经理 及副总经理承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对 其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任.

二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计部门负责人保证本 募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整.

三、主承销商声明 本期债券主承销商已按照有关法律、法规的要求,履行了勤勉尽 责的义务.

四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者, 请认真阅读本募集说明书及有关的 信息披露文件,并进行独立投资判断.主管部门对本期债券发行所作 出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断. 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定. 投资者在评价本期债券时, 应认真考虑在本募集说明书中列明的 各种风险.

五、其他重大事项或风险提示 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视为同意《平凉市投 资发展公司企业债券债券持有人会议规则》,接受《平凉市投资发展 公司企业债券债权代理协议》及《平凉市投资发展公司企业债券账户 及资金监管协议》之权利及义务安排. 平凉市投资发展公司

2013 年企业债券募集说明书摘要

2 为维护本期债券投资者的权益, 发行人及本期债券债权代理人已 订立了《平凉市投资发展公司企业债券债权代理协议》.协议约定, 如发行人未按本募集说明书的规定履行其在本期债券项下的还本付 息义务,本期债券债权代理人将代理本期债券投资者向发行人追偿. 除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体 提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明. 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问, 应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问.

六、本期债券基本要素 债券名称:2013 年平凉市投资发展公司企业债券(简称

13 平 凉债 ) . 发行总额:10 亿元. 债券期限和利率:本期债券期限为七年,采用固定利率形式,簿 记建档利率区间为 6.80%-7.30%.最终票面年利率将根据簿记建档 结果确定, 在债券存续期限内固定不变. 本期债券采用单利按年计息, 不计复利. 还本付息方式:每年付息一次,从本期债券存续期的第三年末开 始,逐年偿还本期债券发行总额的 20%,当期利息随本金一起支付. 发行方式和对象:本期债券以簿记建档、集中配售的方式,通过 上海证券交易所向机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)协 议发行和通过承销团成员设Z的发行网点向中国境内机构投资者 (国 家法律、法规另有规定除外)公开发行. 担保方式:本期债券无担保. 信用级别:经鹏元资信评估有限公司综合评定,本期债券信用等 平凉市投资发展公司

2013 年企业债券募集说明书摘要

3 级为 AA,发行人主体长期信用等级为 AA. 发行期限:自2013 年9月17 日至

2013 年9月18 日. 平凉市投资发展公司

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4 释义 在本募集说明书摘要中,除非上下文另有规定,下列词汇具有以 下含义: 发行人、公司:指平凉市投资发展公司. 本期债券:指总额为