PDF《中国建 材国际工程集团 有限公司》

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Investors Service Co.

, Ltd.

1 新世纪评级 Brilliance Ratings

2 新世纪评级 Brilliance Ratings

3 新世纪评级 Brilliance Ratings 中国建材国际工程集团有限公司 公开发行

2018 年公司债券(第一期) (用于一带一路项目) 信用评级报告 概况 1. 发行人概况 中国建材国际工程集团有限公司 (简称 中国建材工程 , 该公司 或 公 司 )前身为成立于

1991 年12 月28 日的中国新型建筑材料房地产开发公司, 隶属于中国新型建筑材料(集团)公司(现更名为 中国建材集团有限公司 , 简称 中国建材集团 ) .2000 年1月,公司更名为 中国凯盛国际工程咨询 公司 ;

2004 年9月,公司改制为有限责任公司,注册资本增至 0.60 亿元,中 国建材集团和蚌埠市华金技术开发有限责任公司(简称 蚌埠华金 )分别持 有公司 91%和9%的股权;

2004 年11 月,中国建材集团将其持有的 91%的股 权转让给中国建筑材料及设备进出口公司(现更名为 中国建材股份有限公 司 ,H 股上市公司,股票代码:HK3323,简称 中国建材 ) ;

2010 年3月, 公司更为现名.经过多次增资,截至

2017 年末,公司注册资本为 5.00 亿元, 中国建材及蚌埠华金持有公司的股本比例分别为 91.00%和9.00%, 中国建材集 团和国务院国有资产监督管理委员会(简称 国务院国资委 )分别为公司实 际控制人和最终实际控制人. 该公司主要从事国内外玻璃、水泥和新能源等工程设计和总承包等业务, 拥有建材、轻工、环保、工业与民用建筑和节能等工程设计甲级证书,工程总 承包证书, 中国洛阳浮法玻璃秘密技术工程建设许可证以及对外经济技术合作 经营权.公司在大吨位浮法玻璃、超薄玻璃、新型干法水泥、节能减排、太阳 能技术和光电显示技术均走在行业前列,其中高端玻璃生产线市场占有率约 90%.公司主业涉及的经营主体及其概况详见附录三. 2. 债项概况 (1)债券条款 经中国证监会于

2018 年4月10 日签发的 证监许可[2018]647 号 文核准, 公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过

20 亿元的公司债券.本期债 券基础发行规模不超过

10 亿元(含) ,期限为

5 年,附第

3 年末发行人调整票 面利率选择权及投资者回售选择权.按发行总额

10 亿元匡算,公司本期债券 募集资金扣除发行费用后,拟将

3 亿元用于补充流动资金,7 亿元用于一带一

4 新世纪评级 Brilliance Ratings 路项目建设及运营.

图表 1. 拟发行的本期债券概况 债券名称: 中国建材国际工程集团有限公司公开发行

2018 年公司债券 (第一期) (用于一带一路项目) 总发行规模: 不超过

20 亿元(含) 本期发行规模: 不超过

10 亿元(含) 本期债券期限:

5 年,附第

3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权 债券利率: 固定利率 定价方式: 按面值发行 偿还方式: 每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付 增级安排: 中国建材股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保 资料来源:中国建材工程 截至