PDF《中国铝业股份有限公司 关于召开 2008 年第二次临时股东大会...》

1 股票简称:中国铝业 股票代码:601600 公告编号:临2008-23 号 中国铝业股份有限公司 关于召开

2008 年第二次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

重要内容提示 z 会议召开时间:2008 年10 月28 日上午 9:00 z 会议召开地点:北京市海淀区西直门北大街

62 号公司总部办公楼会议室 z 会议方式:与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式审议通过有关议 案z会议议题:

1、审议及批准公司

2008 年中期股息分配方案的议案

2、审议及批准关于发行公司债券的议案

3、审议及批准修订公司章程的议案 中国铝业股份有限公司( 公司 或 本公司 )第三届董事会第六次会议决议 召开公司

2008 年第二次临时股东大会.现将会议的有关事项公告如下:

一、 召开会议的基本情况 1. 会议召集人:公司董事会 2. 会议召开时间:2008 年10 月28 日上午 9:00 3. 会议召开地点: 北京市海淀区西直门北大街

62 号本公司总部办公楼会议 室4. 会议方式:与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式审议通过有

2 关议案.

二、 会议审议事项

(一)普通决议案

1、审议及批准《公司

2008 年中期股息分配方案的议案》 经普华永道会计师事务所审计,公司

2008 年中期可供分配的利润为人民币 2,012,441,628 元,提取税后净利润的 35%,按每股人民币 0.052 元(含税)以现 金方式向股东分配股息, 总计派息人民币 703,273,370 元. 授权公司董事会向公司 股东派发

2008 年中期股息.

(二)特别决议案

2、审议及批准《关于发行公司债券的议案》 2.1 审议并批准公司在下列条件下发行公司债券: (1)发行规模:在经监管部门核准发行之日起二十四个月内,在中国境内面 向社会公众发行本金总额不超过

100 亿元人民币的公司债券( 本次公司债券 ) . (2)期限:本次公司债券为不超过

10 年期中长期融资产品,可以为单一期 限品种,也可以是多种期限的混合品种. (3) 债券利率及确定方式: 本次公司债券的票面利率由公司和主承销商通过 市场询价确定. (4)募集资金用途:本次公司债券的募集资金将用于调整公司债务结构,补 充公司流动资金. (5)本次公司债券发行可向公司 A 股股东配售,具体配售安排(包括是否 配售、配售比例等)将提请公司股东大会授权公司董事会,或在适当情况下,公 司董事会批准的两名以上的董事,根据市场情况以及本次发行具体事宜确定. (6) 公司在本次公司债券发行结束后将尽快向上海证券交易所提出关于本次 公司债券上市交易的申请.经监管部门批准,本次公司债券亦可在适用法律允许

3 的其他交易场所上市交易. (7) 本次公司债券由中国铝业公司提供担保, 具体担保安排根据市场环境和 监管要求确定. (8) 决议有效期为公司股东大会对本次公司债券发行做出决议之日起的三年 内. 2.2 授权公司董事会,或在适当情况下,公司董事会批准的两名以上的董事, 全权处理与本次公司债券发行上市有关的全部事宜,包括但不限于: (1)在法律、法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,制定具体发 行方案以及修订、调整本次发行的发行条款,包括但不限于具体发行数量、是否 分期发行及发行期数、各期发行金额及债券期限、债券利率或其确定方式、发行 时机、是否设置回售条款或赎回条款、担保事项、还本付息的期限和方式、具体 配售安排、上市地点等与发行条款有关的一切事宜;