PDF《声明及提示 一、发行人声明》

2014 年乌鲁木齐房地产开发(集团)有限公司募集说明书

1 声明及提示

一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要, 发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任.

二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整.

三、主承销商勤勉尽职声明 主承销商按照有关法律、法规的要求,已对本期债券募集说明书 及其摘要的真实性、准确性和完整性进行了充分核查.

四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者, 请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件,并进行独立投资判断.主管部门对本期债券发行所 做出的任何决定,均不表明其对债券风险做出实质性判断. 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本期债 券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定. 债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行 负责.

五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外, 发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说

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2 明. 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问, 应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问.

六、本期债券基本要素

(一)债券名称:2014年乌鲁木齐房地产开发(集团)有限公司 公司债券(简称 14乌房债 ).

(二)发行总额:人民币7亿元.

(三)债券期限和利率:本期债券为7年期固定利率债券,票面 利率为Shibor基准利率加上基本利差,簿记建档利差上限为3.10%. Shibor基准利率为申购和配售办法说明公告日前五个工作日全国银 行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org) 上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数(四舍五入保留两位 小数).本期债券的最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结 果确定, 并报国家有关主管部门备案, 在本期债券存续期内固定不变. 本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息.

(四)债券形式:实名制记账式债券.

(五)发行方式:本期债券以簿记建档、集中配售的方式,通过 承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者 (国家 法律、法规另有规定除外)公开发行和通过上海证券交易所向机构投 资者(国家法律、法规禁止购买者除外)协议发行.

(六)发行范围及对象:在承销团成员设置的发行网点发行对象 为在中央国债登记公司开户的中国境内机构投资者(国家法律、法规

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3 另有规定者除外);

在上海证券交易所市场的发行对象为在中国证券 登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构 投资者(国家法律、法规禁止购买者除外).

(七)债券担保:本期债券无担保.

(八)信用级别:经大公国际资信评估有限公司综合评定,本期 债券的信用等级为AA,发行人的长期主体信用等级为AA.

(九)登记托管:本期债券采用实名制记账方式发行,通过上海 证券交易所发行部分, 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 登记托管;