PDF《声明及提示 一、发行人声明》

通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者发行部 分,在中央国债登记结算有限责任公司登记托管.

2014 年乌鲁木齐房地产开发(集团)有限公司募集说明书

4 目录释义.1 第一条 债券发行依据

4 第二条 本期债券发行的有关机构

5 第三条 发行概要

10 第四条 承销方式

13 第五条 认购与托管

14 第六条 债券发行网点

16 第七条 认购人承诺

17 第八条 债券本息兑付办法

19 第九条 发行人基本情况

21 第十条 发行人业务情况

32 第十一条 发行人财务情况

45 第十二条 已发行尚未兑付的债券

54 第十三条 募集资金用途

55 第十四条 偿债保证措施

61 第十五条 风险与对策

66 第十六条 信用评级

71 第十七条 法律意见

74 第十八条 其他应说明的事项

76 第十九条 备查文件清单

77 1 释义在本募集说明书中, 除非文中另有规定, 下列词汇具有如下含义: 发行人:指乌鲁木齐房地产开发(集团)有限公司. 市政府:指乌鲁木齐市人民政府. 市财政局:指乌鲁木齐市财政局. 本期债券:指发行人发行的总额为人民币7亿元的 2014年乌鲁 木齐房地产开发(集团)有限公司公司债券 . 本次发行:指本期债券的发行. 募集说明书:指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制 作的《2014年乌鲁木齐房地产开发(集团)有限公司公司债券募集说 明书》. 募集说明书摘要:指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券 而制作的《2014年乌鲁木齐房地产开发(集团)有限公司公司债券募 集说明书摘要》. 国家发改委:指国家发展和改革委员会. 中国证监会:指中国证券监督管理委员会. 人民银行:指中国人民银行. 中央国债登记公司:指中央国债登记结算有限责任公司. 债券托管机构:指中央国债登记结算有限责任公司. 主承销商:指国开证券有限责任公司. 副主承销商:指中国国际金融有限公司.

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2 分销商:日信证券有限责任公司、国海证券股份有限公司. 簿记建档: 指由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿 记建档区间,投资者直接向簿记管理人发出申购订单,簿记管理人负 责记录订单, 最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期债券 的最终发行利率的过程. 《债权代理协议》 :指《2013年乌鲁木齐房地产开发(集团)有 限公司公司债券债权代理协议》 《资金账户开立和监管协议》:指《2013年乌鲁木齐房地产开发 (集团)有限公司公司债券资金账户开立和监管协议》 监管银行(账户监管人):指国家开发银行股份有限公司新疆维 吾尔自治区分行. 债权代理人:指国开证券有限责任公司. 承销团:指主承销商为本期债券发行组织的由主承销商、副主承 销商、分销商组成的承销团. 余额包销: 指承销团成员按承销团协议所规定的各自承销本期债 券的份额承担债券发行的风险,在发行期结束后,将各自未售出的债 券全部买入. 债券持有人:指本期债券的投资者. 法定节假日或休息日: 指中华人民共和国的法定节假日或休息日 (不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和 /或休息日). 工作日:指北京市的商业银行的对公营业日(不包含法定节假日

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