PDF《绿地控股集团股份有限公司 关于盈利预测实现情况的说明》

1 证券代码:600606 股票简称:绿地控股 编号:临2016-039 绿地控股集团股份有限公司 关于盈利预测实现情况的说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

按照 《上市公司重大资产重组管理办法》 (中国证券监督管理委员会令第

109 号)的有关规定,绿地控股集团股份有限公司(以下简称 公司 、 上市公司 或 本公司 )编制了

2015 年度的《关于盈利预测实现情况的说明》 .

一、公司简介 绿地控股集团股份有限公司, 原名为绿地控股股份有限公司及上海金丰投资 股份有限公司,为上海房地(集团)公司通过收购原 上海嘉丰股份有限公司 国家股,进行跨行业资产重组、并变更主营业务的上市公司.1998 年7月1日经上海市工商行政管理局核准并换发注册号为

3100001000838 的 《企业法人营业 执照》 .

2015 年6月29 日,根据本公司第七届董事会第四十五次会议决议,第七届 董事会第四十九次会议决议,2014 年度第一次临时股东大会决议,第七届董事 会第五十八次会议决议,以及中国证券监督管理委员会《关于核准上海金丰投资 股份有限公司重大资产重组及向上海地产(集团)有限公司等发行股份购买资产 的批复》(证监许可[2015]1226 号)的规定,本公司通过发行股份购买绿地控 股集团有限公司(以下简称 绿地集团 )100%股权,共发行 11,649,834,296 股,每股面值 1.00 元.其中向上海地产(集团)有限公司发行 2,012,394,199 股股份、 向上海中星 (集团) 有限公司发行 927,812,451 股股份、 向上海城投 (集团)有限公司发行 2,500,837,581 股股份、向上海格林兰投资企业(有限合伙) 发行 3,503,741,870 股股份、 向上海市天宸股份有限公司发行 278,343,754 股股 份、向深圳市平安创新资本投资有限公司发行 1,206,037,043 股股份、向上海鼎 晖嘉熙股权投资合伙企业(有限合伙)发行 517,205,241 股股份、向宁波汇盛聚 智投资合伙企业(有限合伙)发行 465,112,627 股股份、向珠海普罗股权投资资

2 金(有限合伙)发行 122,071,374 股股份、向上海国投协力发展股权投资基金合 伙企业(有限合伙)发行 116,278,156 股股份.本次发行股份共增加注册资本人 民币11,649,834,296.00 元,变更后,本公司的注册资本为人民币12,168,154,385.00 元.

2015 年10 月13 日经上海市工商行政管理局核准并换发证照编号为

00000000201510130053 号《营业执照》. 统一社会信用代码为913100006311370032,法定代表人为张玉良. 本公司注册地为上海市黄浦区打浦路

700 号, 总部位于上海市黄浦区打浦路

700 号.公司类型为股份有限公司(上市) . 本公司经营范围为实业投资,房地产开发经营、租赁、置换,住宅及基础设 施配套建设,酒店管理,城市轨道交通工程,金融信息服务(不含金融业务) , 绿化工程,能源领域内的技术服务,汽车销售服务,物业管理. 本公司及各子公司主要从事房地产开发、 基础设施配套建设、 金融信息服务、 绿化工程、能源、汽车销售、酒店管理、物业管理等业务.

二、重大资产重组方案及审批核准、实施情况

1、重大资产重组方案简介 本次重大资产重组方案由资产置换和发行股份购买资产两部分组成: (1)资产置换 上市公司以全部资产及负债与上海地产(集团)有限公司(以下简称 上海 地产集团 )持有的绿地控股集团有限公司等额价值的股权进行置换,置出资产 由上海地产集团或其指定的第三方主体承接. 根据东洲评估出具的《拟置出资产评估报告》 ,以2013 年12 月31 日为评估 基准日,本次评估采用资产基础法和收益法对置出资产的价值进行评估,并采用 资产基础法的评估值作为评估结论.在资产基础法下,置出资产评估值为 221,321.91 万元,考虑到评估基准日后上市公司实施