PDF《北京仟亿达科技股份有限公司》

6 英大证券有限 责任公司 400,000 0.75 - 400,000

7 王元圆 400,000 0.75 400,000 -

8 李其功 200,000 0.38 - 200,000

9 郑思明 200,000 0.38 - 200,000 北京仟亿达科技股份有限公司股票发行情况报告书

7 10 武汉天慧瑞达 投资管理合伙 企业(有限合 伙) 200,000 0.38 - 200,000

二、发行前后变动情况说明 本次发行对象为

13 名自然人以及机构投资者,发行后公司股东人数增加至

17 人.公司资产结构、业务结构、公司控制权没有发生变化.

三、发行后主要财务指标变化

(一)最近两年主要财务指标 项目 2013年度 2012年度 加权平均净资产收益率 46.85% 57.11% 基本每股收益(元/股) 1.56 1.13 稀释每股收益(元/股) 1.56 1.13 归属于母公司股东的每股净资产(元/股) 4.11 2.55

(二)股票发行完成后按总股本计算的每股收益等指标的变化情况 股票发行完成后按总股本计算的每股收益由发行前 1.56 元/股下降至发行后 0.29 元/股.这是由于

2013 年末北京仟亿达科技有限公司的注册资本为 1,000 万元.2014 年10 月13 日,北京仟亿达科技有限公司以经审计的净资产折股,整 体变更为北京仟亿达科技股份有限公司. 根据瑞华会计师事务所 (特殊普通合伙) 于2014 年9月30 日出具的 瑞华验字 [2014]01700006 号《验资报告》 , 以公司

2014 年7月31 日净资产折股,折为股本 5,000.00 万股.本次发行后, 仟 亿达股本扩大为 5,300.00 万元. 因此,本次后每股收益下降幅度较大的主要原因 为仟亿达进行股份制改造时股本增加所致. 北京仟亿达科技股份有限公司股票发行情况报告书

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第四节 新增股份限售安排 本次股票发行的新增股份拟登记在中国证券登记结算有限责任公司北京分 公司.根据 《公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定, 本次股票发行不涉及股份限售安排,发行对象亦无自愿锁定的承诺. 北京仟亿达科技股份有限公司股票发行情况报告书

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第五节 主办券商关于本次发行合法合规性的意见

一、发行人符合豁免申请核准股票发行的情形 中信建投证券详细查阅了仟亿达股东人数,经核查,本次发行前,发行人 股东

4 名,本次股票发行涉及新增股东

13 名,本次发行后发行人股东人数为

17 名,未超过

200 人.因此,中信建投证券认为,仟亿达本次发行后,股东人数 未超过

200 人,符合 《非上市公众公司监督管理办法》中豁免申请核准股票发行 的情形.

二、公司治理规范性说明 中信建投证券审阅了仟亿达的公司章程,对仟亿达股东大会、董事会、监 事会的召集、表决等程序的文件以及内部控制和内部治理相关文件进行了核 查. 本次发行经仟亿达董事会、股东大会审议通过,会议的召开、召集、表决 程序及出席人员资格均符合《公司法》和《公司章程》的规定,董事会及股东大 会决议真实、合法、有效. 中信建投证券认为,仟亿达不存在违反《非上市公众公司监督管理办法》第 二章规定的情形.

三、挂牌公司是否规范履行了信息披露义务 中信建投证券负责仟亿达的推荐挂牌及持续督导工作,经核查,仟亿达满 足年报、半年报、临时股东大会等信息披露的要求,本次股票发行过程中,仟 亿达能按要求披露董事会决议、股东大会决议及股票发行方案.因此,中信建 投证券认为,仟亿达规范履行了信息披露义务.