PDF《张家港东华能源股份有限公司 关于股权收购交易事项的公告》

故固定资产评估增值幅度达到 78.99%. 流动资产评估增值是因公司从事废钢收购,近期该存货价格上涨所致.

2、上海攀宁 本项目由江苏中天资产评估事务所有限公司依法进行评估, 并出具了苏中资 评报字(2008)115 号评估报告. 评估基准日为

2008 年6月30 日. 评估方法为:成本法 全部资产和负债的评估结果汇总表 金额单位:人民币万元 项目账面价值调整后账面价值评估价值增减值增值率%流动资产6402.74 6402.74 6591.99 189.25 2.96 长期投资 固定资产60.12 60.12 60.89 0.77 1.28 其中:在 建工程 建筑物 设备60.12 60.12 60.89 0.77 1.28 无形资产 其他资产19.31 19.31 - -19.31 -100 资产总计6482.17 6482.17 6652.88 170.71 2.63 流动负债5009.06 5009.06 5009.06 - - 长期负债 负债总计5009.06 5009.06 5009.06 - - 净资产1473.11 1473.11 1643.82 170.71 11.59

四、交易主要内容: 1.交易价格: (1)公司以

945 万元的价格收购江苏华丰投资有限公司所持有的江苏攀宁 物资贸易有限公司 18.9%的股权;

以105 万的价格收购黄海东先生持有的江苏攀 宁物资贸易有限公司 2.1%的股权;

共计支付

1050 万元. (2)以680 万元的价格收购蔡欣先生所持有的上海攀宁物资贸易有限公司 40%的股权;

以289 万元的价格收购黄海东先生所持有的上海攀宁物资贸易有限 公司 17%的股权;

以221 万元的价格收购李启谷先生所持有的上海攀宁物资贸易 有限公司 13%的股权;

共计支付

1190 万元 合计收购总金额

2240 万元. 2.支付方式:本次董事会决议通过后,收购协议生效,本公司以现金方式 支付收购款,15 日内支付完毕.无其他特别附加条款.

五、定价依据 1.本次交易的定价考虑主要到五方面因素: (1)交易对象的净资产和未来 的盈利能力;

(2)交易对象固定资产的增值情况;

(3)交易对象的特许经营资格 和管理、 营销等各种无形资产情况;

(4) 交易后对公司业务发展产生的协同效益;

(5)各类资产的市场公允价格. 2.本次交易的主要定价依据:江苏公证会计师事务所出具的(苏公 W[2008]A517 号和苏公 W[2008]A518 号)关于江苏攀宁和上海攀宁的审计报告;

江苏中天资产评估事务所有限公司出具的(苏中资评报字(2008)114 号和苏中 资评报字(2008)115 号)关于江苏攀宁和上海攀宁的评估计报告.江苏攀宁的 收购定价略低于评估值;

上海攀宁的收购定价与评估值持平. 3.资金来源:公司自有资金和自筹资金.

六、交易标的状态 目前,江苏攀宁物资贸易有限公司及其子公司、上海攀宁物资贸易有限公司 均处于正常良好经营状态,本次收购协议生效后

15 日内,办理完成有关变更登 记手续.

七、收购影响分析: 1.收购目的:一是通过收购,配合公司发展战略的需要,实现公司业务从 液化石油气单一产品经营向多品种经营的转型,充分发挥公司仓储、物流、码头 和信用资源优势,提高资产盈利水平,增强对市场风险的抗........