PDF《中国南方电网有限责任公司 2016年公司债券》

中国南方电网有限责任公司 2016年公司债券 受托管理事务报告 (2018 年度) 发行人 住所:广东省广州市萝岗区科学城科翔路11号 债券受托管理人 二零一九年六月 瑞银证券有限责任公司 住所:北京市西城区金融大街7号 英蓝国际金融中心12层、15层1重点声明 瑞银证券有限责任公司(以下简称 瑞银证券 )编制本报告的内容及信息均 来源于中国南方电网有限责任公司对外公布的《中国南方电网有限责任公司公司 债券年度报告(2018年)》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的 专业意见.

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关 事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为瑞银证券所作的承诺 或声明.

2 目录

第一章 本次债券概况.3

一、发行人名称.3

二、核准情况及核准规模.3

三、本次债券的主要条款.3

第二章 发行人

2018 年度经营及财务情况.5

一、发行人基本信息.5

二、发行人总体经营情况.5

三、发行人财务情况.6

第三章 本次债券募集资金使用情况.8

一、本次债券募集资金情况.8

二、本次债券募集资金实际使用情况.8

第四章 债券持有人会议召开情况.9

第五章 本次债券本息偿付情况.10

一、本次债券的付息日.10

二、本报告期实际付息情况.10

第六章 发行人偿债意愿和能力分析.11

第七章 增信措施的有效性分析.12

第八章 本次债券跟踪评级情况.13

第九章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况.14

第十章 其他事项.15

一、其他重大事项.15

二、受托管理人履行职责情况.15

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第一章 本次债券概况

一、发行人名称 中文名称:中国南方电网有限责任公司 英文名称:China Southern Power Grid Co., Ltd.

二、核准情况及核准规模 中国证监会于2015年11月27日印发的 证监许可[2015]2771号 文核准中国 南方电网有限责任公司(以下简称 南方电网 、 公司 )在中国境内面向合 格投资者公开发行面值总额不超过50亿元的公司债券.

三、本次债券的主要条款

1、 债券名称:中国南方电网有限责任公司2016年公司债券.

2、 债券简称:16南网01.

3、 债券代码:136270.

4、 发行日:2016年3月11日.

5、 到期日:2021年3月11日.

6、 债券余额:50亿元.

7、 债券期限:5年.

8、 票面利率:票面利率为3.14%,采用单利按年计息,不计复利,每年付 息一次,最后一期利息随本金的兑付一起支付.年度付息款项自付息日起不另计 利息,本金自本金兑付日起不另计利息.

9、 还本付息方式:起息日为2016年3月11日,计息期限内每年的3月11日为 该计息年度的起息日;

付息日为2017年至2021年每年的3月11日(如遇法定节假 日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;

顺延期间付息款项不另计息);

兑 付日为2021年3月11日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易 日).

10、 担保情况:无担保.

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11、 上市或转让交易场所:上海证券交易所.

12、信用级别及资信评级机构:经大公国际资信评估有限公司综合评定,发 行人的主体信用等级为AAA,本次债券信用等级为AAA.

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第二章 发行人

2018 年度经营及财务情况

一、发行人基本信息

1、中文名称:中国南方电网有限责任公司 英文名称:China Southern Power Grid Co., Ltd