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浙江帝龙新材料股份有限公司 非公开发行 A 股股票预案(修订稿)

1 股票代码:002247 股票简称:帝龙新材 公告编号:2012―044 浙江帝龙新材料股份有限公司 Zhejiang Dilong New Material Co.

,Ltd. (浙江省临安市玲珑工业区环南路

1958 号) 非公开发行 A 股股票预案 (修订稿) 二一二年九月 浙江帝龙新材料股份有限公司 非公开发行 A 股股票预案(修订稿)

2 发行人声明

1、公司及董事会全体成员保证本次非公开发行股票预案内容真实、准确和 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对本次非公开发行股票预案 的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任.

2、 本次非公开发行股票完成后, 公司经营与收益的变化, 由公司自行负责;

因本次非公开发行股票引致的投资风险,由投资者自行负责.

3、公司本次非公开发行股票预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说 明,任何与之相反的声明均属不实陈述.

4、投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问.

5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的 实质性判断、 确认或批准, 本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完 成尚待取得公司股东大会和有关审批机关的批准或核准. 浙江帝龙新材料股份有限公司 非公开发行 A 股股票预案(修订稿)

3 特别提示

1、本次非公开发行股票相关事项已经公司第二届董事会第十二次、2011年 第一次临时股东大会审议通过. 根据近期国内股票市场行情,为确保本次发行工 作顺利进行, 公司决定调整原审议通过的 《关于公司非公开发行股票方案的议案》 中的 发行数量 、 定价原则、定价基准日及发行价格 、 本次发行决议有 效期 三项内容.调整后的发行方案及相关事项,已于2012年9月7日经第二届董 事会第二十二次会议通过, 尚需公司股东大会批准和中国证券监督管理委员会核 准.

2、本次非公开发行股票向不超过10名特定对象发行不超过3,450万股,募集 资金总额(含发行费用)不超过39,660万元.

3、根据相关规定,本次非公开发行股票的发行价格应不低于公司第二届董 事会第二十二次会议决议公告日 (2012年9月8日)前20个交易日公司股票交易均 价的90%,即10.60元/股.经董事会讨论决定,本次非公开发行股票价格不低于 11.50元/股. 最终发行价格在公司取得中国证监会核准批文后, 由公司董事会和 主承销商按照 《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定及发行对象申购报价 的情况,在不低于发行底价的基础上按照价格优先的原则合理确定.

4、若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金 转增股本等除权除息事项的,本次发行价格和发行数量将相应进行调整.

5、 本次非公开发行股票预案的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件. 浙江帝龙新材料股份有限公司 非公开发行 A 股股票预案(修订稿)

4 目录释义

5

第一节 本次非公开发行 A 股股票方案概要

7

一、本次非公开发行的背景和目的.7

二、发行对象及其与公司的关系.10

三、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期.10

四、募集资金投向.11