PDF《浙江帝龙新材料股份有限公司 非公》

五、本次发行是否构成关联交易.11

六、本次发行是否导致公司控制权发生变化.12

七、本次发行方案取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序.12

第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

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一、募集资金使用计划.13

二、本次募集资金投资项目的可行性分析.13

三、本次非公开发行对公司经营管理和财务状况的影响.19

第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

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一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结 构的变化.21

二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况.22

三、本次发行后上市公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关 联交易及同业竞争等变化情况.23

四、本次发行完成后,公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情 形,或上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情形.23

五、公司负债结构是否合理,是否存在通过本次发行大量增加负债(包括或有负 债)的情况,是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况.23

六、本次非公开发行相关风险的说明.23 浙江帝龙新材料股份有限公司 非公开发行 A 股股票预案(修订稿)

5 释义在本预案中,除非文义另有所指,下列简称具有如下含义: 发行人、帝龙新材、公司、本公司 指 浙江帝龙新材料股份有限公司 本次发行、本次非公开发行 指 帝龙新材料本次以非公开发行方式向 特定对象发行 A 股股票的行为 帝龙控股 指 浙江帝龙控股有限公司 廊坊帝龙 指 廊坊帝龙新材料有限公司 成都帝龙 指 成都帝龙新材料有限公司 股东大会 指 帝龙新材股东大会 董事会 指 帝龙新材董事会 本预案 指 帝龙新材本次非公开发行股票预案 定价基准日 指 帝龙新材第二届董事会第二十二次会 议的董事会决议公告日 发行底价 指11.50 元/股 人造板 指 用木材和其它植物纤维加工成的板 材,包括刨花板、纤维板和胶合板等 装饰纸 指 指人造板饰面专用纸, 主要包括原纸、 印刷装饰纸、浸渍纸 浸渍纸 指 指浸渍胶膜纸,一种素色原纸或印刷 装饰纸经浸渍氨基树脂并干燥到一定 程度、具有一定树脂含量和挥发物含 量的胶纸,经热压可相互胶合或与人 浙江帝龙新材料股份有限公司 非公开发行 A 股股票预案(修订稿)

6 造板基材胶合 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元,万元 指 人民币元,万元 浙江帝龙新材料股份有限公司 非公开发行 A 股股票预案(修订稿)

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第一节 本次非公开发行 A 股股票方案概要

一、本次非公开发行的背景和目的

(一)本次非公开发行的背景

1、家具和地板等下游用户市场的快速发展为装饰贴面材料提供了广阔的发 展空间 (1)家具和地板的市场需求将持续快速增长 我国作为发展中大国,处于城市化、工业化、市场化的快速发展时期,产业 结构调整、 新型工业发展、 城镇化建设等都对先进的生产环境和舒适的居住环境 提出了更高的要求,必将推动建筑装饰装修行业的持续、快速的发展.根据建筑 装饰行业 十二五 发展目标,2015年行业总产值力争达到3.8万亿元,比2010 年增长1.7万亿元,总增长率为81%,年平均增长率为12.30%左右. 在建筑装饰行业快速发展的大背景下, 本公司产品所针对的家具和地板等市 场也将具有巨大的市场需求.根据 十二五 发展规划,我国将继续改善居民住 房条件,提升家居质量;