PDF《中国电力国际发展有限公司》

此乃要件请即处理阁下如对本通函的任何内容或应采取的行动有任何疑问,应谘询阁下的股票经纪或其他注册证券交 易商、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问.

阁下如已将名下所有中国电力国际发展有限公司股份出售或转让,应立即将本通函及随附的代表委 任表格送交买主或其他承让人,或经手买卖或转让的银行、股票经纪或其他代理商,以便转交买主 或承让人. 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函的内容概不负责,对其准确性或完 整性亦不发表任何声明,且明确表示,概不对因本通函全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内 容而引致的任何损失承担任何责任. 本通函仅作提供资料用途,并不构成收购、购买或认购本公司任何证券的邀请或要约. CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED 中国电力国际发展有限公司(根愀酃咎趵谙愀圩⒉岢闪⒌挠邢拊鹑喂) (股份代号:2380) 建议收购五凌电力之63% 权益非常重大收购事项关连交易根乇鹗谌ǚ⑿泄煞莶莆窆宋识懒⒉莆窆宋识禄岷仂侗就ê7至第33页.载有独立董事委员会向独立股东提供的推荐建议的函件载於本 通函第40至第41页.载有星展向独立董事委员会及独立股东提供的意见的函件载於本通函第42至第 69页. 本公司将於二零零九年七月二十二日上午十一时正假座香港港湾道1号香港君悦酒店中厅举行股东特别 大会,日期为二零零九年六月二十九日的股东特别大会通告载於本通函第N-1至第N-2页.无论阁下会 否出席股东特别大会,务请尽快依照随附的代表委任表格上印备的指示填妥表格,并无论如何於股东 特别大会或其任何续会举行时间48小时前交回本公司的股份过户登记处香港中央证券登记有限公司, 地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心18楼1806-1807室.阁下填妥及交回代表委任表格后,仍可依 愿亲身出席股东特别大会或其任何续会,并在会上投票,在此情况下,代表委任表格将视为撤销. 二零零九年六月二十九日 目录CiC页次 释义

1 董事会函件

7 风险因素

34 独立董事委员会函件

40 星展函件

42 附录一 ― 本集团之财务资料 I-1 附录二 ― 五凌集团会计师报告 II-1 附录三 ― 经扩大集团未经审核备考财务资料 III-1 附录四 ― 管理层讨论及分析 IV-1 附录五 ― 经扩大集团的物业估值报告 V-1 附录六 ― 一般资料 VI-1 股东特别大会通告 N-1 C

1 C 释义於本通函内,除文义另有所指外,以下词汇具有下列涵义: 「收购事项」 指 根展盒楸竟窘ㄒ槭展旱墓杀救ㄒ,详述於本 通函 「收购协议」 指 本公司与中电国际於二零零九年六月八日就收购事项 订立的有条件买卖协议 「联系人」 指 具有上市规则赋予该词的涵义 「应占装机容量」 指 一家公司按其於发电机组或发电厂的拥有权比例所占 的发电容量,通常以兆瓦列值 「平均利用小时」 指 在一段指定期间内,在该段期间的发电量 (以兆瓦时为 单位) 除以该段期间的平均容量 「董事会」 指 董事会 「中银国际」 指 中银国际亚洲有限公司,本公司的财务顾问,根 券及期货条例可进行第1类 (证券交易) 及第6类 (就机构 融资提供意见) 受规管活动的持牌法团 「常熟电厂」 指 江苏常熟发电有限公司 「中电清河公司」 指 辽宁中电清河发电有限公司 「本公司」 指 中国电力国际发展有限公司,一家於香港注册成立的 公司,其股份於联交所上市 「公司条例」 指 香港法例第32章 《公司条例》 「代价股份」 指 根展盒榻疵抗2.408港元配发及发行予中电国 际作为部分代价的新的1,466,729,324股股份 (可予调 整) 「控股股东」 指 具有上市规则赋予该词的涵义 C