PDF《声明及提示》

募集说明书

1 声明及提示

一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要, 发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任.

二、发行人相关负责人声明 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计部门负责人保证本期 债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整.

三、主承销商声明 本期债券的主承销商保证其已按照中国相关法律、 法规的规定及 行业惯例履行了勤勉尽职的义务.

四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者, 请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件,并进行独立投资判断.主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定,均不表明其对债券风险做出实质性判断. 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定. 债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行 负责. 募集说明书

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五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外, 发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明. 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问, 应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问.

六、本期债券基本要素

1、债券名称:2015 年天津津融投资服务集团有限公司公司债券 (简称:15 津融集团债).

2、发行总额:12 亿元.

3、债券期限:经国家发改委同意,本期债券由两个品种调整为 一个品种,即本期债券为

7 年期,附第

5 年末发行人上调票面利率选 择权及投资者回售选择权.

4、票面利率:本期债券采用固定利率形式,票面年利率根据 Shibor 基准利率加上基本利差确定.基准利率为发行公告日前

5 个 工作日一年期上海银行间同业拆放利率(Shibor)的算术平均数(四 舍五入保留两位小数) . 本期债券票面年利率在存续期的前

5 年固定不变. 在债券存续期 限的第

5 年末,发行人可行使上调票面利率选择权,上调票面利率

0 至100 个基点(含本数) ;

投资者可选择是否将其持有的债券全部或 部分回售给发行人.如投资者选择继续持有本期债券,未被回售部分 募集说明书

3 债券票面年利率为债券存续期限前

5 年票面年利率加上上调基点, 在债券存续期限后

2 年固定不变. 本期债券最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果, 由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致确定, 并报国家有 关主管部门备案,在债券存续期限内固定不变. 本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息.

5、发行方式及对象: 本期债券以簿记建档、集中配售的方式发行. (1)通过承销团成员设置的发行网点公开发行部分的发行对象 为在中债登开户的境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外) . (2)在上海证券交易所发行部分的发行对象为在中证登上海分 公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的境内机构投资者(国 家法律、法规另有规定除外) .

6、信用级别:经联合资信评估有限公司综合评定,本期债券信 用级别为 AA+,发行主体长期信用级别为 AA+ .