PDF《声明及提示》

7、债券担保:无担保. 募集说明书

4 目录声明及提示.1 目录.4 释义.5 第一条 债券发行依据.8 第二条 本次债券发行的有关机构.9 第三条 发行概要.16 第四条 认购与托管.20 第五条 债券发行网点.22 第六条 认购人承诺.23 第七条 债券本息兑付办法.25 第八条 发行人基本情况.28 第九条 发行人业务情况.48 第十条 发行人财务状况.65 第十一条 已发行尚未兑付的债券.73 第十二条 募集资金用途.74 第十三条 偿债保证措施.81 第十四条 风险与对策.89 第十五条 信用评级.94 第十六条 法律意见.96 第十七条 其他应说明的事项.97 第十八条 备查文件.98 募集说明书

5 释义在本募集说明书中,除非上下文中另有规定,下列词汇具有以下 含义: 公司、集团、发行人、津融集团:指天津津融投资服务集团有限 公司. 国资委、天津市国资委:指天津市人民政府国有资产监督管理委 员会. 泰达国际:指天津市泰达国际控股(集团)有限公司. 津投集团:指天津投资集团公司. 国投公司:指天津国际投资有限公司. 科发投总公司:指天津科技发展投资总公司. 国投君盛:指天津国投君盛小额贷款有限公司. 国投融顺:指天津国投融顺小额贷款有限公司. 国投科技:指天津国投科技小额贷款有限公司. 国投滨海:指天津国投滨海小额贷款有限公司. 天津融顺:指天津融顺小额贷款有限公司. 天津融鑫:指天津融鑫小额贷款有限公司. 天津市科委:指天津市科学技术委员会. 小微基金: 指天津津融中小微企业创业投资基金有限公司 (筹) . 小贷管理公司:指天津津融小贷管理有限公司. 津投租赁:指天津津投租赁有限公司. 募集说明书

6 津信房地产:指天津津信房地产建设开发公司. 金厦投资:指天津金厦投资有限公司. 金厦房地产:指天津津投金厦房地产发展股份有限公司. 募集资金投资项目、募投项目、项目:指设立天津津融中小微企 业创业投资基金有限公司 (筹) 、 对天津津融小贷管理有限公司增资、 向津融集团控股子公司天津津投租赁有限公司以委托贷款方式提供 专项借款. 本期债券:指2015年天津津融投资服务集团有限公司公司债券. 本次发行: 指发行人公开发行12亿元2015年天津津融投资服务集 团有限公司公司债券. 主承销商、簿记管理人、债权代理人、渤海证券:指渤海证券股 份有限公司. 簿记建档: 指由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿 记建档区间,投资者直接向簿记管理人发出申购订单,簿记管理人负 责记录申购订单, 最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期 债券的最终发行利率的过程. 申购和配售说明:指簿记管理人为本次发行而制作的《2015年天 津津融投资服务集团有限公司公司债券申购和配售办法说明》. 信用评级机构:指联合资信评估有限公司. 承销团:指主承销商为本次发行组织的,由主承销商、副主承销 商和其他承销团成员组成的承销团. 承销商:指承销团各成员. 募集说明书

7 余额包销:指承销团成员按照承销团协议在承销期结束时,将售 后剩余的本期债券全部自行购入的承销方式. 承销团协议:指《2015年天津津融投资服务集团有限公司公司债 券承销团协议书》. 募集说明书: 指为发行本期债券业经国家发展和改革委员会批准 同意的《2015年天津津融投资服务集团有限公司公司债券募集说明 书》. 《评级报告》:指《天津津融投资服务集团有限公司2015年度公 司债券信用评级报告》. 工作日:指中华人民共和国(不包括香港特别行政区、澳门特别 行政区和台湾省)的商业银行的对公营业日(不含法定节假日和休息 日). 《公司法》:指《中华人民共和国公司法》. 《证券法》:指《中华人民共和国证券法》. 发改财金[2004]1134号文:指《国家发展改革委员会关于进一步 改进和加强企业债券管理工作的通知》. 发改财金[2008]7号文:指《国家发展改革委关于推进企业债券 市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》. 元:如无特别说明,指人民币元. 国家发改委:指国家发展和改革委员会. 中债登:指中央国债登记结算有限责任公司. 中证登:指中国证券登记结算有限责任公司. 募集说明书