PDF《中泰证券股份有限公司关于推荐 唐山恒隆港务股份有限公司》

中泰证券股份有限公司关于推荐 唐山恒隆港务股份有限公司 股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌的推荐报告 根据中国证券监督管理委员会(以下简称 证监会 )发布的《非上市公众公 司监督管理办法》 , 以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司 (以下简称 股 转系统公司 )发布的《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》(以下 简称 《业务规则》 ) 、 《全国中小企业股份转让系统主办券商推荐业务规定 (试行)》、2016年09月09日发布的《关于发布的公告》(股转系统公告 〔2016〕78号)(以下简称 挂牌条件使用解答

(二) )文件等规定,唐山恒隆 港务股份有限公司(以下简称 恒隆港务 、或 公司 )就其股份进入全国中小企 业股份转让系统挂牌并公开转让事宜经过董事会决议、股东大会批准,并向中泰 证券股份有限公司(以下简称 中泰证券 )提交了挂牌申请.

根据股转系统公司发布的《全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查 工作指引(试行)》,中泰证券对恒隆港务的业务情况、公司治理、财务状况、 合法合规等事项进行了尽职调查,对申请进入全国中小企业股份转让系统挂牌 并公开转让事宜出具本报告.

一、尽职调查情况 中泰证券股份有限公司推荐恒隆港务挂牌项目小组(以下简称 项目小组 ) 根据《全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指引(试行) 》的要求, 对恒隆港务进行了尽职调查,调查的主要事项包括公司的基本情况、历史沿革、 独立性、关联交易、同业竞争、规范运作、持续经营、财务状况、发展前景、重 大事项等. 项目小组与恒隆港务董事长、财务负责人、员工等进行了交谈,并同公司 聘请的北京君嘉律师事务所、大信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了交流;

查阅了公司章程、三会 (股东大会、董事会、监事会)会议记录、公司各项规章 制度、会计凭证、会计账簿、审计报告、工商行政管理部门登记资料、纳税凭 证等;

了解了公司的生产经营状况、内控制度、规范运作情况和发展计划.通 过上述尽职调查,项目小组出具了 《唐山恒隆港务股份有限公司尽职调查工作报 告》.

二、内核意见 1.我公司内核小组成员按照《主办券商尽职调查工作指引》的要求分别对项 目小组制作的《唐山恒隆港务股份有限公司尽职调查报告》进行了审阅,并对尽 职调查工作底稿进行了核实.认为:项目小组已基本按照《主办券商尽职调查工 作指引》的要求进行了尽职调查.对恒隆港务采用了实地勘察、资料收集核查等 手段完成调查工作;

项目小组中的注册会计师、律师、行业分析师已就尽职调查 中涉及的财务会计事项、法律事项、业务和技术事项出具了调查报告. 2.根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行) 、 《全国 中小企业股份转让系统挂牌申请文件内容与格式指引(试行) 》及《全国中小企 业股份转让系统公开转让说明书内容与格式指引(试行) 》等规则的要求,恒隆 港务制作了《公开转让说明书》及整套申报材料,挂牌前拟披露的信息基本符合 信息披露的要求. 3.唐山恒隆港务股份有限公司的前身为

2009 年11 月10 日成立的唐山恒隆 装卸有限公司.