PDF《兖州煤业股份有限公司 关于收购久泰能源内蒙古有限公司股权》

2021 年-2022 年, 所得税率为 25%,对应 WACC 为9.40%,取整为 10%.久泰准格尔,所 得税率为 25%,对应 WACC 为10.86%,取整 11%. 评估前账面净资产 247,217 万元,评估价值 395,541 万元,评 估增值 148,324 万元,增值率 60.00 %.

(四)本次交易完成后久泰能源股权结构情况 序号 股东名称 持股比例

1 兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司 52%

2 山东久泰能源有限公司 35.0434%

3 崔轶钧 10%

4 天泽吉富资产管理有限公司 2.9566% 合计 100%

四、交易合同主要内容 鄂尔多斯能化与山东久泰等

12 名股东及久泰能源签署的《久泰

10 能源内蒙古有限公司股权转让协议》 ( 《股权转让协议》 )的主要内 容如下:

(一)合同主体 本次交易受让方为鄂尔多斯能化,转让方为山东久泰等

12 名股 东(转让方基本情况详见本公告

二、交易对方基本情况 ) ,目标公 司为久泰能源.

(二)交易价格 根据《资产评估报告》 ,久泰能源股东全部权益价值于评估基准 日2015 年9月30 日的评估结果为人民币39.5541 亿元. 在此基础上, 双方商定久泰能源 100%股权的交易基准价值为人民币 35.3892 亿元, 按照收购 52%股权比例计算,鄂尔多斯能化收购久泰能源 52%股权的 转让价款合计为人民币 18.4024 亿元.

(三)支付方式及支付期限 受让方应于《股权转让协议》签署并生效后

5 个工作日内将第一 期标的股权转让价款(全部股权转让价款的 50%)人民币 92,012 万 元分别支付至转让方指........