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内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会会议资料 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会 会议资料 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2018 年4月10 日 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会会议资料 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会议案 本次会议所审议的议题: 关于向内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司增资的议案 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会会议资料 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会议案 关于向内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司 增资的议案 内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司(以下简称"电冶集团" )为公 司控股子公司,公司占其 60%的股权.

电冶集团在鄂尔多斯市棋盘井地区经营煤 炭采掘、发电、冶金、化工循环产业链,是公司重要的营业收入及利润来源,近 年公司依据在电冶集团权益获取的收入和利润,占公司整体收入及利润的 70%以上.

一、增资原因 电冶集团近年业务发展迅速,资产规模不断扩大,因注册资本规模较小,目 前只占总资产的 20.8%,影响了业务进一步发展.经过电冶集团各方股东协商, 初步达成增资意向,将电冶集团资本金由人民币

80 亿元扩大到 10,287,422,534 元.

二、具体增资方案 目前电冶集团注册资本

80 亿元人民币,已发行股份总数

80 亿股.现电冶集 团拟通过向股东增发 2,287,422,534 新股的方式,增加注册资本 2,287,422,534 元人民币, 列入资本公积金 960,717,466 元人民币.增资后公司注册资本变更为 10,287,422,534 元人民币,已发行股份总数变更为 10,287,422,534 股. 本公司拟出资 252,000 万元认购 1,774,647,887 股,三井物产株式会社(以 下简称 "三井物产" ) 拟出资 10,570 万元认购 74,436,619 股,内蒙古鄂尔多斯羊 绒集团有限责任公司(以下简称"羊绒集团")拟出资 55,440 万元认购 390,422,535 股;

盛祥集团有限公司拟出资 6,804 万元认购 47,915,493 股;

增 资后,股东的持股比例变更如下: 序号股东名称 增资前持股数 增资前 持股比 例(%) 增加持股数 增资后持股数 增资后 持股比 例(%)

1 本公司 4,800,000,000

60 1,774,647,887 6,574,647,887 63.91 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会会议资料

2 三井物产 株式会社 2,000,000,000

25 74,436,619 2,074,436,619 20.16

3 羊绒集团 1,056,000,000 13.2 390,422,535 1,446,422,535 14.06

4 盛祥集团 有限公司 144,000,000 1.8 47,915,493 191,915,493 1.87 合计8,000,000,000

100 2,287,422,534 10,287,422,534

100 自2017 年8月1日至本次增资成交日期间,电冶集团累积的未分配利润应 按增资前的持股比例归属于各股东.

三、增资定价依据 根据中瑞世联资产评估(北京)有限公司出具中瑞评报字[2018]第000090 号《资产评估报告》 ,2017 年7月31 日,电冶集团评估值为 155.62 亿元,每股 净资产评估值为 1.95 元,剔除

2017 年12 月分配股利

30 亿元及

2018 年3月计 划分配股利

12 亿元后,影响每股净资产 0.53 元,确定最终每股 1.42 元,根据 各方股东协商,按照每股 1.42 元对电冶集团增资,本公司计划对电冶集团增资 252,000 万元认购 1,774,647,887 股. 主要财务数据: