PDF《声明及提示》

2011 年广西农垦集团有限责任公司企业债券募集说明书 -

1 - 声明及提示

一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要, 发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任.

二、 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责 人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整.

三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》和《企业债券管理条例》及其它相关法律法规的有关规定,遵 循勤勉尽责、诚实信用的原则,独立地对发行人进行了尽职调查,确 认本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任.

四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者, 请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件,并进行独立投资判断.主管部门对本期债券发行所 做出的任何决定,均不表明其对债券风险做出实质性判断. 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定. 债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行 负责.

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五、其它重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外, 发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书做任何说 明. 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问, 应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问.

六、本期债券基本要素

(一)债券名称:2011 年广西农垦集团有限责任公司企业债券 (简称

11 广西农垦债 ) .

(二)发行总额:人民币

10 亿元.

(三)债券期限:6 年期.

(四)债券利率:本期债券为六年期固定利率债券,同时附加发 行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权. 本期债券在存续期限 内前三年票面年利率确定为 6.98%(该利率根据

1 年Shibor 基准利率 加上基本利差 2.55%来确定,基准利率为发行首日前五个工作日全国 银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org) 上公布的一年期 Shibor(1Y)利率的算术平均数 4.43%,基准利率保留 两位小数,第三位小数四舍五入),在债券存续期内前三年固定不变;

在本期债券存续期的第三年末,发行人可选择上调票面利率

0 至100 个基点(含本数) ,债券票面年利率为债券存续期前三年票面年利率 6.98%加上上调基点,在债券存续期内后三年固定不变.投资者有权 选择在本期债券的第三年末是否将持有的本期债券按面值全部或部 分回售给发行人.本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另 计利息.

(五)债券形式:实名制记账式企业债券.

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3 - (1)投资者认购的通过深圳证券交易所发行的债券在中国证券 登记公司深圳分公司托管记载. (2)投资者认购的通过承销团公开发行的债券在中央国债登记 公司开立的一级托管账户托管记载.