PDF《声明及提示》

(六)发行方式:本期债券发行采用通过承销团成员设置的发行 网点向境内机构投资者公开发行和通过深圳证券交易所市场向机构 投资者协议发行两种方式. 发行人和主承销商将根据发行情况决定是 否启用回拨机制, 承销团成员设置的发行网点发行部分和交易所市场 发行部分之间采取双向回拨.

(七)发行对象:在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中 央国债登记公司开户的中国境内机构投资者(国家法律、法规另有规 定者除外) ;

在深圳证券交易所市场的发行对象为在中国证券登记公 司深圳分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者 (国家法律、法规禁止购买者除外) .

(八)信用级别:经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合 评定,发行人主体信用级别为AA级,本期债券的信用级别为AA级.

(九)债券担保:无担保.

2011 年广西农垦集团有限责任公司企业债券募集说明书 -

4 - 目录释义5-第一条 债券发行依据

7 - 第二条 本次债券发行的有关机构

8 - 第三条 发行概要

14 - 第四条 承销方式

18 - 第五条 认购与托管

19 - 第六条 债券发行网点

20 - 第七条 认购人承诺

21 - 第八条 债券本息兑付办法及上调票面利率 和投资者回售实施约定.22 - 第九条 发行人基本情况

24 - 第十条 发行人业务情况

32 - 第十一条 发行人财务情况

52 - 第十二条 已发行尚未兑付的债券

59 - 第十三条 筹集资金用途

60 - 第十四条 偿债保证措施

67 - 第十五条 风险与对策

70 - 第十六条 信用评级

76 - 第十七条 法律意见

78 第十八条 其他应说明的事项

79 第十九条 备查文件

80 2011 年广西农垦集团有限责任公司企业债券募集说明书 -

5 - 释义在本募集说明书中,除非上下文另有规定,下列词汇具有以下含 义: 本公司/公司/发行人:指广西农垦集团有限责任公司. 本期债券: 指总额为

10 亿元人民币的

2011 年广西农垦集团有限 责任公司企业债券. 本次发行:指本期债券的发行. 募集说明书:指本公司为发行本期债券而制作的《2011 年广西 农垦集团有限责任公司企业债券募集说明书》 . 募集说明书摘要:指本公司为发行本期债券而制作的《2011 年 广西农垦集团有限责任公司企业债券募集说明书摘要》 . 国家发改委:指中华人民共和国国家发展和改革委员会. 中央国债登记公司:指中央国债登记结算有限责任公司. 中国证券登记结算公司:指中国证券登记结算有限责任公司. 深交所:指深圳证券交易所. 主承销商:指招商证券股份有限公司. 副主承销商:指恒泰证券股份有限公司和中信证券股份有限公 司. 分销商:指华林证券有限责任公司、国信证券股份有限公司、长 城证券有限责任公司和华鑫证券有限责任公司. 承销团:指主承销商为本期债券发行组织的由主承销商、副主承 销商和分销商组成的承销团. 承销协议:指发行人与主承销商为本次发行签订的《2011 年广

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6 - 西农垦集团有限责任公司企业债券承销协议》 . 承销团协议:指主承销商与其它承销团成员为本次发行签订的 《2011 年广西农垦集团有限责任公司企业债券承销团协议》 . 余额包销: 指承销团成员按承销团协议所规定的各自承销本期债 券的份额承担债券发行的风险,在发行期结束后,将各自未售出的债 券全部买入. 回拨机制: 指发行人和主承销商可根据市场情况对深圳证券交易 所发行和承销团公开发行的数量进行回拨调整. 工作日:指北京市的商业银行对公营业日(不包括法定节假日或 休息日). 法定节假日或休息日: 指中华人民共和国的法定节假日或休息日 (不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/ 或休息日). 元:本文如无特殊说明,均指人民币元.