PDF《克明面业股份有限公司》

2009 年、2010 年、2011 年净利润的 10.27%、10.19%、8.97%. 上述税收政策对公司的发展、经营业绩的提升起到一定的促进作用.如果未 来国家对上述税收政策作出调整,或者在期满后,公司未被继续认定为高新技术 企业,致使公司不再享受相关税收优惠政策,将会对公司的经营业绩和利润水平 产生一定程度的影响.

(四)资产抵押风险 为抓住市场发展机遇加快规模扩张, 报告期内发行人通过向银行贷款解决资 金需求,这些借款大部分由发行人以土地、房产、设备等资产向银行提供抵押担 保.截至

2011 年底,发行人部分厂房、设备已抵押,抵押固定资产净额 9,044.76 万元,占发行人固定资产净额的 67.59%;

用于抵押的无形资产账面价值为 2,696.04 万元, 占发行人无形资产账面价值的 55.10%. 如果发行人相应借款到期 无法偿还,抵押资产被处置,将会对发行人的生产经营造成重大不利影响. 克明面业股份有限公司 招股意向书摘要 1-2-1-5

第二节 本次发行概况 股票种类 人民币普通股(A 股) 股票面值 1.00 元 发行价格 提请股东大会授权董事会根据其与主承销商参考通过向询价对 象初步询价确定的发行价格区间并综合考虑公司的募集资金计 划、公司业绩、可比公司估值水平及市场情况等因素确定发行 价格;

或采用中国证监会认可的其他定价方式. 发行数量 2,077 万股,占发行后总股本的比例为 25% 发行市盈率 【 】倍(发行价格除以每股收益,每股收益按【 】年度经 审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总 股本计算) 发行前每股净资产 3.63 元(按2011 年12 月31 日经审计的归属于母公司所有者权 益除以本次发行前总股本计算) 发行后每股净资产 【 】元(按2011 年12 月31 日经审计的归属于母公司所有者 权益加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计 算) 发行市净率 【 】倍(按每股发行价格除以发行后每股净资产计算) 发行方式 采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相 结合的方式,或中国证监会要求或认可的其他方式. 发行对象 符合资格的询价对象以及在深圳证券交易所开户的境内自然 人、机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外) 本次发行股份的流通限制 和锁定安排 公司控股股东南县克明投资有限公司承诺: 自发行人股票 上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本企业法 人已持有的发行人股份,也不由........