PDF《北京国枫凯文律师事务所 关于北京首钢股份有限公司》

2011 年度 1-9 月专项审计报告》

4 《 置入资产审计报告》 指 京都天华为本次重组出具的 京都天华专字(2012) 第0911 号 《首钢总公司拟置入资产

2011 年1至9月专项审计报告》 《 盈利预测审核报告》 指 京都天华为本次重组出具的 京都天华专字(2012) 第0952 号 《北京首钢股份有限公司二一二年度 备考盈利预测审核报告》 《备考审计报告》 指 京都天华为本次重组出具的 京都天华审字(2012) 第1261 号 《北京首钢股份有限公司二一一年度 备考审计报告》 《

2011 年度审计报告》 指 京都天华出具的 京都天华审字 (2012) 第0944 号 《北京首钢股份有限公司二一一年度审计报告》 《 置出资产评估报告》 指 天健兴业为本次重组出具的 天兴评报字(2011) 第828 号 《北京首钢股份有限公司拟资产置换及 发行股份项目资产评估报告书》 《 置入资产评估报告》 指 天健兴业为本次重组出具的 天兴评报字(2011) 第829 号 《首钢总公司拟资产置换及认购股份项 目资产评估报告书》 《重组报告书》 指 中信证券为本次重组出具的《北京首钢股份有限公 司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报 告书(草案)》 《 独立财务顾问报告》 指 中信证券为本次重组出具的《中信证券股份有限公 司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易之 独立财务顾问报告》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 北京市国资委 指 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 河北省国资委 指 河北省人民政府国有资产监督管理委员会 迁安市政府 指 迁安市人民政府 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会

5 环保部 指 中华人民共和国环境保护部 国土部 指 中华人民共和国国土资源部 本所 指 北京国枫凯文律师事务所 中信证券、财务顾问 指 中信证券股份有限公司 京都天华 指 京都天华会计师事务所有限公司 天健兴业 指 北京天健兴业资产评估有限公司 首佳评估 指 北京首佳房地产评估有限公司 爱思济 指 北京爱思济会计师事务所有限责任公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》 《重组办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》 《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》 《重组若干规定》 指 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规 定》 《股票上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》 《土地管理法》 指 《中华人民共和国土地管理法》 元指人民币元 注:若无特殊情况,本法律意见相关表格中数值保留

2 位小数,若出现总数 与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成.

6 北京国枫凯文律师事务所 关于北京首钢股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的 法律意见 国枫凯文律证字[2011]088-2 号致:北京首钢股份有限公司 根据首钢股份与本所签订的《律师服务协议书》,本所作为首钢股份本次重 组事宜的专项法律顾问, 对首钢股份和本次重组中的交易对方首钢总公司就本次 重组向本所律师提供的有关文件进行法律审查,并根据《公司法》、 《证券法》、 《重组办法》、《重组若干规定》、《收购办法》以及其他有关法律、法规和规 范性文件的规定就本次重组事宜出具本法律意见. 对本法律意见的出具,本所律师特作如下声明: 1.本所律师依据 《公司法》 、 《证券法》 、 《重组办法》 、 《重组若干规定》 、 《收购办法》 等我国现行法律、法规及中国证监会相关文件的规定和本法律意见 出具日前已经发生或存在的事实发表法律意见;