PDF《广东省广晟资产经营有限公司跟踪评级报告》

100 亿元.截至

2018 年3月底,公司注册资本

100 亿元,实际控制 人为广东省人民政府国有资产监督管理委员会 (以下简称 广东省国资委 ).

2017 年,公司经营范围无变化.截至

2018 年3月底,公司纳入合并范围的二级子公司有

32 家;

公司控股深圳市中金岭南有色金属股份 有限公司(以下简称 中金岭南 ,股票代码: 000060)、广晟有色金属股份有限公司(以下 简称 广晟有色 ,股票代码:600259)、广 东风华高新科技股份有限公司(以下简称 风 华高科 ,股票代码:000636)、佛山市国星 光电股份有限公司(以下简称 国星光电 , 股票代码:000541)、佛山电器照明股份有限 公司 (以下简称 佛山照明 , 股票代码: 002449) 和东江环保股份有限公司(以下简称 东江环 保 ,股票代码:002672)六家上市公司. 截至

2017 年底,公司(合并)资产总额 1375.42 亿元, 所有者权益合计 440.49 亿元 (含 少数股东权益 356.65 亿元);

2017 年,公司实 现营业总收入 572.42 亿元,利润总额 63.07 亿元. 截至

2018 年3月底,公司(合并)资产总 额1366.56 亿元,所有者权益合计 438.18 亿元 (含少数股东权益 362.35 亿元);

2018 年1~3 月,公司实现营业总收入 132.39 亿元,利润总 额16.57 亿元. 公司注册地址:广州市天河区珠江新城珠 江西路

17 号广晟国际大厦 50-58 楼;

法定代表 人:许光.

三、存续债券概况及募集资金使用情况 表1公司存续债券情况(单位:亿元) 债券名称 债券余额 存续期限

14 广晟 MTN001

15 2014/03/27-2019/03/27

15 广晟 MTN001

15 2015/12/23-2020/12/23

16 广晟 MTN001

15 2016/06/14-2021/06/14

16 广晟 MTN002

10 2016/09/05-2021/09/05

16 广晟债 01/16 广晟

01 20 2016/03/11-2031/03/11

16 广晟债 02/16 广晟

02 14 2016/07/21-2031/07/21

16 广晟债 03/16 广晟

03 12 2016/11/10-2031/11/10 资料来源:联合资信整理 注:

15 广晟 MTN001 、

16 广晟 MTN001 和

16 广晟 MTN002 为永续中票,在第

5 个和其后每个付息日,公司有权按面值加应 付利息赎回

15 广晟 MTN001 、

16 广晟 MTN001 和

16 广晟 MTN002 . 截至

2018 年3月底, 公司已发行的存续期 债券均正常付息,募集资金均已按规定用途使 用完毕. 公司存续期债券:

15 广晟 MTN001 、

16 广晟 MTN001 和

16 广晟 MTN002 按 发行条款约定赎回前长期存续,并于依据发行 条款的约定赎回时到期. 基于

15 广晟 MTN001 、

16 广晟 MTN001 和

16 广晟 MTN002 条款,可得 跟踪评级报告 广东省广晟资产经营有限公司

5 出以下结论: (1)

15 广晟 MTN001 、

16 广晟 MTN001 和

16 广晟 MTN002 的本金及利息在破产清 算时的清偿顺序等同于公司其他待偿还债务融 资工具.从清偿顺序角度分析,

15 广晟 MTN001 、

16 广晟 MTN001 和

16 广晟 MTN002 与其他债务融资工具清偿顺序一致. (2)

15 广晟 MTN001 、

16 广晟 MTN001 和

16 广晟 MTN002 如不赎回,从第

6 个计 息年开始每

5 年重置票面利率以当期基准利率 加初始利差再加

300 个基点.从票面利率角度 分析,公司在

15 广晟 MTN001 、

16 广晟 MTN001 和

16 广晟 MTN002 赎回日具有 赎回权,重置票面利率调整幅度较大,公司选 择赎回的可能性大. (3)

15 广晟 MTN001 、

16 广晟 MTN001 和

16 广晟 MTN002 在除公司发 生........