PDF《股票上市保荐书》

2006 年2005 年2004 年 经营活动产生的现金流量净额 40,447,328.64 57,391,619.03 -6,645,767.46 投资活动产生的现金流量净额 -67,727,152.68 -93,377,011.82 -96,170,325.96 筹资活动产生的现金流量净额 19,226,658.17 25,134,012.15 97,634,089.89 现金及现金等价物净增加额 -8,053,165.87 -10,851,380.64 -5,182,003.53 (4)主要财务指标 项目2006 年度

2005 年度

2004 年度 流动比率(倍) 0.84 0.88 1.17 速动比率(倍) 0.64 0.65 0.95 应收账款周转率(次) 5.89 6.18 6.29 存货周转率(次) 6.80 5.50 6.42 资产负债率(母公司)(%) 54.55 60.89 58.63 加权平均净资产收益率(%) 25.85 20.78 25.03 加权平均每股收益(元/股) 0.44 0.28 0.27 每股净资产(元/股) 1.94 1.47 1.19

二、申请上市股票的发行情况 发行人本次发行前总股本为 12,207.8 万股, 本次公开发行 4,100 万A股股票, 发行完成后发行人股本为 16,307.8 万股. 本次发行的股份占发行后总股本的比例 为25.14%.

(一)发行概况

1、股票种类 人民币普通股(A 股)

2、每股面值 1.00 元

3、发行股数 4,100 万股. 其中, 网下向配售对象询价配售数量为

820 万股, 占本次发行总量的 20%;

网上以资金申购方式定价发行数量为 3,280 万股,占本次发行总量的 80%.

4、本次发行占总股本比例 本次发行股数占发行后总股本的比例为 25.14%

5、每股发行价

8 元25.00 倍 (每股收益按照

2006 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低 的净利润除以本次发行后总股本计算)

6、市盈率 18.60 倍 (每股收益按照

2006 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低 的净利润除以本次发行前总股本计算)

7、发行前每股净资产 1.94 元(以截止

2006 年12 月31 日净资产计算)

8、发行后每股净资产 2.92 元(以截止

2006 年12 月31 日的净资产加上募集资金净额,按发行后的股本全 面摊薄计算,已扣除发行费用)

9、发行市净率 4.12 倍(按2006 年12 月31 日经审计净资产计算)

10、发行方式 采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式. 本次发行 中通过网下配售向配售对象配售的股票为

820 万股,有效申购为 151,360 万股,有效 申购获得配售的比例为 0.541754756%,超额认购倍数为 184.585 倍.本次发行网上 定价发行 3,280 万股,中签率为 0.1486445430%,超额认购倍数为

673 倍.本次发行 网上不存在余股,网下存在

165 股余股.

11、发行对象 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所或在上海证券交易所开户的境内自然人、 法 人等投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)

12、承销方式 由保荐人(主承销商)组织的承销团以余额包销方式承销

13、股票锁定期 配售对象参与本次发行网下配售获配的股票锁定期为

3 个月, 锁定期自本次发行中网 上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起计算.

14、募集资金总额及募集 资金净额 募集资金总额为 32,800 万元,扣除发行费用 2,600 万元后,募集资金净额 30,200 万元. 深圳市鹏城会计师事务所有限公司已于

2007 年4月20 日对公司首次公开发行票 的资金到位情况进行了审验,并出具《验资报告》 .

15、上市地点 深圳交易所

(二)发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺 股东 承诺内容 谢保军

1、 自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其在本次发行前 已持有的公司股份,也不由公司回购其持有的股份.