PDF《瑞泰科技股份有限公司》

1 瑞泰科技股份有限公司 非公开发行股票 发行情况报告书暨上市公告书 (全文) 保荐机构(主承销商) : 二九年五月

2 声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大 遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任.

公司全体董事签字: 曾大凡 张人为 曲选辉 顾素琴 姚燕 王益民 胡永祥 孙祥云 朱爱华 瑞泰科技股份有限公司 (盖章)

2009 年5月日3目录释义4

第一节 本次发行基本情况.5

一、本次发行履行的相关程序

5

二、本次发行的基本情况.5

三、本次发行的发行对象概况

7

四、本次发行的相关机构情况

10

第二节 本次发行前后公司相关情况

12

一、本次发行前后股东情况.12

二、本次发行对公司的影响.13

第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析.16

一、财务会计信息

16

二、管理层讨论和分析.18

第四节 本次募集资金运用.37

一、 本次募集资金情况.37

二、 募集资金投资项目综合分析.37

三、募集资金使用制度和专项账户.39

第五节 保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见

40

第六节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见.42

第七节 中介机构声明.43

(一)保荐机构声明.43

(二)发行人律师声明.44

(三)审计机构声明.45

第八节 备查文件

46 4 释义在本发行情况报告书中,除非文义另有所指,下列简称特指如下含义: 瑞泰科技、 发行人、 公司、 上市公司、股份公司 指 瑞泰科技股份有限公司 控股股东、主发起人、中 国建材院 指 中国建筑材料科学研究总院(原名:中国建筑材料科学 研究院) 中国建材集团 指 中国建筑材料集团公司 都江堰瑞泰 指 都江堰瑞泰科技有限公司 安徽瑞泰 指 安徽瑞泰新材料科技有限公司 河南瑞泰 指 河南瑞泰耐火材料科技有限公司 湘潭分公司 指 瑞泰科技股份有限公司湘潭分公司 河南荣耀 指 河南省新密市荣耀炉料有限公司

863 计划 指 国家高技术研究发展计划 A 股或股票 指 境内上市的每股面值 1.00 元的人民币普通股股票 本次非公开发行、 本次发 行指瑞泰科技本次向特定对象非公开发行约 2,000 万股至 3,000 万股 A 股股票的行为 本次募集资金项目 指 高档熔铸锆刚玉耐火材料生产基地建设项目;

863 计 划科技成果产业化――环境友好碱性耐火材料生产基 地建设项目 最近三年、报告期 指2006 年、2007 年、2008 年 《公司法》 指 中华人民共和国公司法 《证券法》 指 中华人民共和国证券法 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 保荐机构、安信证券 指 安信证券股份有限公司 发行人律师 指 北京市观韬律师事务所 元指人民币元 本发行情况报告书 指 瑞泰科技股份有限公司非公开发行股票发行情况报告 书5

第一节 本次发行基本情况

一、本次发行履行的相关程序 瑞泰科技股份有限公司关于本次非公开发行股票方案,于2008年7月11日经 公司第三届董事会第三次会议审议通过, 并于2008年8月7日经公司2008年第一次 临时股东大会审议通过. 公司本次非公开发行申请于2008年12月18日由中国证监会受理,于2009年3 月18日获得中国证监会发行审核委员会审核有条件通过.2009年4月29日,中国 证监会核发《关于核准瑞泰科技股份有限公司非公开发行股票的批复》 (证监许 可【2009】344号),核准公司非公开发行新股不超过3,000万股. 公司于2009年5月7日以非公开发行股票的方式向9名特定投资者发行了 2,550万股人民币普通股(A 股) .2009年5月13日,保荐机构(主承销商)在扣 除承销及保荐费用后向发行人指定账户 (募集资金专项存储账户) 划转了认股款. 2009年5月14日,大信会计师事务有限公司出具了大信验字【2009】第1-0013号 《验资报告》,确认募集资金到账.公司将依据《上市公司证券发行管理办法》 、 《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》 、 《中小企业板上市公司募集资 金管理细则》以及公司《募集资金专项存储及使用管理办法》的有关规定,对募 集资金设立专用账户进行管理,专款专用. 本次发行新增股份已于2009年5月20日在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司办理完毕登记托管手续.本次发行新增股份的性质为有限售条件股份, 上市流通日为2010年5月25日.根据深圳证券交易所相关业务规则规定,公司股 票价格在2009年5月25日不除权,股票交易不设涨跌幅限制.