PDF《瑞泰科技股份有限公司》

二、本次发行的基本情况

(一)发行股票的类型:境内上市的人民币普通股(A股)

(二)每股面值:人民币1.00元

(三)发行数量:根据投资者认购情况,本次发行人民币普通股(A 股) 共计2,550万股,全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行.

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(四)发行定价方式及发行价格:根据公司2008年第一次临时股东大会通过 的议案, 本次发行的股票价格不低于公司第三届董事会第三次会议决议公告日前 二十个交易日公司股票交易均价的90%,即8.03元/股(若公司股票在定价基准日 至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股份等除权除息事项,将对发行底价 进行相应调整).发行对象的认购价格在取得本次发行核准批文后,按照《上市 公司非公开股票实施细则》的规定以竞价方式确定. 本次发行的发行价格最终确定为9.99元/股, 相对于公司定价基准日前20个交 易日公司股票交易均价的90%即8.03元溢价24.41%,相对于本次非公开发行基准 日(2009年5月7日)前20个交易日公司股票交易均价13.51元/股折价26.05%,相 对于本次非公开发行基准日前一交易日(2009年5月6日)收盘价13.93元/股折价 28.28%.

(五)各发行对象的申购报价及其获得配售的情况:本次非公开发行共计29 名询价对象提供了有效的《申购报价单》,有效申购股数为24,510万股.根据认 购邀请书的认购优先原则, 9名投资者最终获得配售, 配售数量总计为2,550万股. 各发行对象的申购报价及获得配售情况如下: 序号询价对象名称 申购价格 (元/股) 发行价格 (元/股) 申购股数 (万股) 配售股数 (万股)

1 大亚湾核电财务有限责任公司 12.50 9.99

300 300

2 安徽安粮担保有限公司 10.30 9.99

300 300

3 海南兴易投资有限公司 10.28 9.99

300 300

4 江苏瑞华投资发展有限公司 10.13 9.99

500 500

5 南昌德顺投资咨询有限公司 10.10 9.99

300 300

6 龚晨青 10.10 9.99

300 300

7 北京矿冶研究总院 10.00 9.99

300 300

8 无锡德瑞纺织物资有限公司 9.99 9.99

300 125

9 胡泓 9.99 9.99

300 125 合计 -- -- 2,900 2,550

(六)募集资金量:本次发行募集资金总额为25,474.5万元,扣除发行费用 1,410万元,募集资金净额为24,064.5万元.

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三、本次发行的发行对象概况

(一)本次发行对象及其认购数量 根据公司股东大会的授权,公司董事会确定的本次发行的发行对象、认购数 量、限售期及限售期截止日如下: 序号发行对象名称 认购股数 (万股) 限售期 (月) 限售期 截止日

1 大亚湾核电财务有限责任公司

300 12

2010 年5月24 日2安徽安粮担保有限公司

300 12

2010 年5月24 日3海南兴易投资有限公司

300 12

2010 年5月24 日4江苏瑞华投资发展有限公司

500 12

2010 年5月24 日5南昌德顺投资咨询有限公司

300 12

2010 年5月24 日6龚晨青

300 12

2010 年5月24 日7北京矿冶研究总院

300 12

2010 年5月24 日8无锡德瑞纺织物资有限公司

125 12

2010 年5月24 日9胡泓

125 12

2010 年5月24 日 合计 2,550 -- --

(二)发行对象基本情况

1、大亚湾核电财务有限责任公司 企业性质:有限责任公司 注册地址: 深圳市福田区华强北路赛格广场

46 层 主要办公地点:深圳市福田区华强北路赛格广场

46 层 法定代表人:施兵 注册资本:100,000 万元人民币 成立日期: