PDF《新兴铸管股份有限公司》

2007 年末,新冶钢总资产 1,039,846 万元,净资产 462,685 万元;

2007 年度, 实现营业收入 1,058,108 万元,净利润 101,597 万元. 与本公司关系:新冶钢与本公司没有关联关系,不构成关联交易.

三、交易标的的基本情况 交易标的:本公司控股子公司国际发展将以货币资金对黄石新兴实施收购,获得其 60%的控股权. 交易标的公司情况如下:

1、企业名称:黄石新兴管业有限公司

2、企业类型:有限责任公司

3、住所:湖北省黄石市下陆区新下陆街

169 号

4、法定代表人:邵鹏星

5、注册资本:31,096.06 万元人民币

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6、经营范围:开发、生产及销售各种类型的球墨铁铸管、管件、排水管及其它铸造 产品;

为自行生产的产品提供售后服务、技术支持及其他客户服务;

批发零售境内采购 的产品;

自营和代理各类商品和技术的进出口 (国家禁止或限制进口的商品和技术除外) .

7、技术与装备状况 主要设备:炼铁系统一套,DN100-300 水冷离心机

2 台、精整线

1 条,DN400-700 水冷离心机

2 台、精整线

1 条,在建 DN800-1000 铸铁管生产线一条.

8、资产与经营状况 (1)资产情况 截止

2007 年12 月31 日, 黄石新兴总资产 34,236.74 万元, 其中: 固定资产 30,840.15 万元,无形资产 3,396.59 万元. (2)经营情况 黄石新兴具备

20 万吨铸管生产能力.

2007 年度, 生产生铁 24.5 万吨, 铸管未生产. (3)资产评估情况 资产评估采用资产基础法对湖北新冶钢有限公司的部分资产价值进行了评估,评估 基准日为

2007 年12 月31 日. 经北京中锋资产评估有限责任公司评估,采用资产基础法评估结果为:湖北新冶钢 有限公司纳入评估范围内的资产账面值为 34,236.74 万元,调整后账面值为 34,236.74 万元,评估值为 37,271.02 万元,与调整后账面值相比增值 3,034.28 万元,增值率为 8.86%. 评估机构确认采用资产基础法确认黄石新兴的资产评估结果.资产评估结果汇总表 如下: 评估基准日:2007 年12 月31 日 金额单位:人民币万元 项目 帐面价值 调整后帐面值 评估价值 增减值 增值率% 固定资产 30,840.15 30,840.15 27,699.47 -3,140.68 -10.18% 其中:建筑物 13,398.66 13,398.66 12,676.32 -722.34 -5.39% 设备 16,928.11 16,928.11 14,650.32 -2,277.79 -13.46% 工程物资 513.39 513.39 372.83 -140.56 -27.38% 无形资产 3,396.59 3,396.59 9,571.55 6,174.96 181.80% 其中:土地使用权 3,396.59 3,396.59 9,571.55 6,174.96 181.80% 资产总计 34,236.74 34,236.74 37,271.02 3,034.28 8.86% (4)评估净资产值与账面净资产值差异说明

4 评估净资产增值 3,034.28 万元,主要原因是:黄石新兴土地取得时间较早,所花费 用低,评估时按现行价值,致使无形资产增值较大.

9、与本公司关系 黄石新兴及其股东与本公司及本公司控股股东不存在关联关系.

四、 《股权转让协议》的主要内容

1、新冶钢将黄石新兴 60%的股权转让予国际发展,转让标的的 60%股权价值为人民 币18,657.636 万元.股权收购价款的 50%于股权转让获得工商变更之日起七个工作日内 由国际发展支付给新冶钢,剩余 50%的股权转让价款在工商变更之日起三个月零七日内 支付.

2、双方确认:在国际发展依据本公司与新冶钢签署的《收购重组经营框架合同》对 黄石新兴进行了托管的前提下,不因评估基准日至股权转让变更日,上述转让股权所产 生的利润与亏损而调整股权转让价款.