PDF《中国中铁股份有限公司》

第二节 本次发行概况 股票种类 人民币普通股(A 股) 每股面值 1.00 元 发行股数 不超过 467,500 万股,占发行后股本总额的比例为 26.75% 每股发行价格 [ ]元(通过初步询价确定价格区间,在价格区间内向询价对象进行累计投标询 价,并根据累计投标询价结果确定发行价格) 市盈率 发行前市盈率:[ ]倍(每股收益按

2006 年度经审计的扣除非经常性损益前后 孰低的净利润除以本次发行前总股本计算) 发行后市盈率:[ ]倍(每股收益按

2006 年度经审计的扣除非经常性损益前后 孰低的净利润除以本次发行后总股本计算,未考虑后续可能的 H 股发行) 每股净资产 发行前每股净资产: 0.65 元 (根据经审计的按照中国会计准则编制的

2007 年6月30 日的财务报表计算) 发行后每股净资产:[ ]元(根据经审计的按照中国会计准则编制的

2007 年6月30 日的财务报表计算,考虑 A 股发行募集资金的影响,但未考虑后续可能 的H股发行) 市净率 发行前市净率:[ ]倍(按照发行价格除以发行前每股净资产计算) 发行后市净率:[ ]倍(按照发行价格除以发行后每股净资产计算) 发行方式 网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式 发行对象 持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的投资者(中华人民 共和国法律、法规及发行人须遵守的其他监管要求所禁止购买者除外) 承销方式 承销团余额包销 预计募集资金总额和净额 [ ]亿元,扣除发行费用后,预计募集资金净额:[ ]亿元 发行费用概算 本次发行费用总计为[ ]万元, 其中承销和保荐费用[ ]万元, 审计费用[ ]万元, 评估费用[ ]万元,律师费用[ ]万元,发行手续费用[ ]万元,路演推介费[ ] 万元

第三节 发行人基本情况

一、本公司基本资料 注册名称: 中国中铁股份有限公司 中国中铁股份有限公司招股意向书摘要 1-2-5 英文名称: China Railway Group Limited 注册资本:

128 亿元 法定代表人: 石大华 成立日期:

2007 年9月12 日住所: 北京市丰台区星火路

1 号 邮政编码:

100070

电话: 010-5184

5717 传真: 010-5184

2057 互联网

网址: www.crec.cn 电子信箱: ir@crec.cn

二、本公司的历史沿革及改制重组情况

(一)历史沿革 本公司成立于

2007 年9月12 日,是由中铁工以整体重组、独家发起的方式设 立的股份有限公司.2007 年9月11 日,经国务院国资委《关于设立中国中铁股份 有限公司的批复》 (国资改革[2007]1095 号)批准,中铁工以其拥有的货币资金、 实物资产、无形资产、下属公司的股权等出资投入本公司.本公司注册资本为

128 亿元,法定代表人为石大华. 中铁工的前身是

1950 年设立的铁道部工程总局和设计总局,后变更为铁道部 基本建设总局.自1989 年7月1日起,撤销铁道部基本建设总局,成立中国铁路 工程总公司.1990 年3月7日,国家工商行政管理总局作出(90)工商企字第 10001051-3 号《核准登记通知书》 ,核准中国铁路工程总公司的登记申请.2003 年4月25 日起,中铁工归属国务院国资委管理.

(二)本公司重组情况 1.发起人及发起方式 经国务院国资委批准,发起人中铁工以其拥有的货币资金、实物资产、无形资 产、下属公司的股权作为出资,独家发起设立了本公司. 2.整体重组 中国中铁股份有限公司招股意向书摘要 1-2-6 根据国务院国资委于