PDF《山西建 设投资集团有限 公司》

5 亿元,上限

10 亿元 发行目的: 偿还有息债务 存续期限:

365 天 偿还方式: 到期一次还本付息 增级安排: 无 概述 分析师 宋i瑶 [email protected] 汪秧 [email protected] Tel:(021)

63501349 Fax: (021)63500872 上海市汉口路

398 号华盛大厦 14F http://www.shxsj.com

2 新世纪评级 Brilliance Ratings

3 新世纪评级 Brilliance Ratings 山西建设投资集团有限公司

2019 年度第一期短期融资券 信用评级报告 募集资金用途 1. 债项概况 山西建设投资集团有限公司 (以下简称 山西建投 、 该公司 或 公司 ) 申请发行

10 亿元短期融资券,本期债券基础发行规模

5 亿元,发行金额上限

10 亿元,期限为

365 天(本期拟发行短期融资券概况如

图表

1 所示) .

图表 1. 拟发行的本期短券概况 短期融资券名称: 山西建设投资集团有限公司

2019 年度第一期短期融资券 注册额度:

10 亿元人民币 本期发行规模: 基础发行规模

5 亿元,发行上限

10 亿元人民币 短期融资券期限:

365 天 定价方式: 按面值发行 增级安排: 无 资料来源:山西建投 截至

2018 年7月末,该公司本部及子公司山西建设发展有限公司(简称 山西建发 ) 待偿债券余额为 44.50 亿元. 其中由公司本部发行的债券为

2016 年6月发行的

2016 年度第一期中期票据和三期超短期融资券,发行利率分别 为5.00%、5.71%、5.41%和5.85%.其余债券皆由子公司山西建发作为主体发 行.

图表 2. 截至

2018 年7月末公司已发行债券概况 债项名称 债项简称 注册额度 期限 (天/年) 发行利率 (%) 发行时间 本息兑付情 况 山西建设投资集团有限公司

2018 年度第 三期超短期融资券

18 山西建投 SCP003 10.00

270 天5.85 2018.07 未到期 山西建设投资集团有限公司

2018 年度第 二期超短期融资券

18 山西建投 SCP002 5.00

270 天5.41 2018.03 未到期 山西建设投资集团有限公司

2018 年度第 一期超短期融资券

18 山西建投 SCP001 10.00

180 天5.71 2018.02 已兑付1 山西建筑工程(集团)总公司

2016 年度第一 期中期票据

16 山西建工 MTN001 8.00

3 年5.00 2016.06 未到期 山西建设发展有限公司

2016 年非公开发 行公司债券(第一期)(品种一)

16 晋建

01 1.50 3.5 5.00 2016.09 已赎回 山西建设发展有限公司

2016 年非公开发 行公司债券(第一期)(品种二)

16 晋建

02 3.50

3 5.50 2016.09 未到期 山西建设发展有限公司

2016 年公司债券

16 晋建发 8.00 3+2 5.20 2016.01 未到期 资料来源:山西建投

1 该超短期融资券已于

2018 年8月7日还本付息.

4 新世纪评级 Brilliance Ratings 2. 募集资金用途 本期注册

10 亿元短期融资券募集资金拟全部用于偿还

2019 年4月19 日 到期的超短期融资券

18 山西建设 SCP003 . 公司信用质量 该公司前身为

1953 年成立的原山西省建筑工程局,1983 年经山西省政府 批准,由山西省建筑工程局改制设立,并更名为山西省建筑工程总公司;

1988 年领取《企业法人营业执照》 ,初始注册资本 2.09 亿元;

1995 年12 月,组建 成立山西建筑工程集团,并更名为山西建筑工程(集团)总公司.2001 年8月公司注册资本变更为 4.26 亿元.2017 年8月30 日,根据《山西省人民政府 关于同意成立山西省国有资本投资运营有限公司的批复》 (晋政函【2017】80 号) 、山西省人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称 山西省国资委 ) 《关于将持有的省属