PDF《股票简称：上海建工 股票代码：600170 上市地点：上海证》

股票简称:上海建工 股票代码:600170 上市地点:上海证券交易所 上海建工股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易报告书 (修订稿)摘要 交易对方:上海建工(集团)总公司 住所及通讯地址:上海市浦东新区福山路

33 号 独立财务顾问 签署日期:二一年五月十三日 1-1-2 声明本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整,对报告书 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任.

1-1-3 目录

第一章 释义

6

第二章 重大事项提示

11

第二章 重大事项提示

11

一、 重大不确定性提示.11

二、 重大风险提示

11

第三章 交易概述.13

一、本次交易的背景和目的

13

二、本次交易的决策过程.17

三、本次交易的基本情况.19

第四章 上市公司基本情况.21

一、公司设立、上市和股份结构变动情况.21

二、最近三年的控股权变动及重大资产重组情况.22

三、主营业务发展情况.23

四、最近三年的主要财务指标.24

五、本公司控股股东及实际控制人.26

第五章 交易对方情况

27

一、建工集团的基本情况.27

二、建工集团的历史沿革及最近三年注册资本变化情况

27

三、建工集团主营业务情况

28

四、主要财务数据

28

五、建工集团主要控股、参股企业情况.29

六、建工集团与本公司的关联关系说明.35

七、建工集团向本公司推荐的董事的情况.35

八、建工集团及其主要管理人员最近五年内受处罚、涉及诉讼或仲裁情况

36

第六章 交易标的.37

第一节 控股权业务资产.38

一、上海市安装工程有限公司 100%的股权

38 1-1-4

二、上海市基础工程有限公司 100%的股权

57

三、上海市机械施工有限公司 100%的股权

75

四、上海建工桥隧筑港工程有限公司 60%的股权

96

五、上海园林(集团)有限公司 100%的股权

108

六、上海建工材料工程有限公司 66.67%的股权

125

七、上海市建筑构件制品有限公司 100%的股权.144

八、上海建工房产有限公司 100%的股权.160

九、上海华东建筑机械厂有限公司 100%的股权.186

第二节 非控股权业务资产

201

一、湖州新开元碎石有限公司 35%的股权

201

二、湖州新开元航运有限公司 10%的股权

204

三、上海中心大厦建设发展有限公司 4%的股权

207

第三节 九处土地房屋资产

210

第四节 标的资产的其他情况

211

一、 标的资产在本次重组前的划转情况

211

二、 集中披露的标的资产资质情况.214

三、 集中披露的标的资产尚未办理权证的房地产资产情况和划拨用地情况

222

四、 各标的公司下属子公司的主要资产和经营情况.225

五、 关于房产项目的补充说明

267

六、 标的公司涉及的环境保护和安全生产情况的补充说明

276

七、 标的资产的持续盈利情况分析及相关保证措施.280

八、 标的资产的盈利预测补偿情况.284

第七章 发行股份情况

286

一、发行股份的价格及定价原则.286

二、拟发行股份的种类及面值.286

三、拟发行股份的数量、占发行后总股本的比例.286

四、发行股份的限售期.286

五、拟上市地点.286

六、发行前后主要财务数据比较.287

七、发行前后的股权结构变化.288 1-1-5