PDF《Disclosure》

A28 2017年11月15日 星期三 信息披露 isclosure D 于当期转股价格的130%;

2、当本次发行可转债未转股余额不足3,000万元时.

如果公司行使有条件赎回的条款,可能促使可转债投资者提前转股,从而导致 投资者面临可转债存续期缩短、未来利息收入减少的风险. ( 六)可转债价格波动的风险 可转债是一种具有债券特性且嵌入股票期权的混合型证券, 其二级市场价格 受市场利率、债券剩余期限、转股价格、投资者的预期等诸多因素的影响,在上市交 易、转股等过程中,可转债的价格可能会出现异常波动或与其投资价值严重偏离的 现象,从而可能使投资者遭受损失. ( 七)可转债转股后每股收益、净资产收益率摊薄的风险 本次募集资金投资项目需要一定的建设周期, 在此期间相关的投资尚未产生 收益. 本可转债发行后,如债券持有人在转股期开始后的较短期间内将大部分或全 部可转债转换为本公司股票, 本公司将面临当期每股收益和净资产收益率被摊薄 的风险. 公司面临的其他风险详见募集说明书

第三节 风险因素 相关内容.

第一节 本次发行概况

一、本次发行的基本情况 ( 一)公司基本情况 公司名称:上海宝信软件股份有限公司 英文名称:Shanghai Baosight Software Co., Ltd. 股票简称:宝信软件、宝信B 股票代码:

600845、900926 股票上市地点:上海证券交易所 法定代表人:夏雪松 注册资本:783,249,172元 成立日期:1994年8月15日 注册地址:中国 ( 上海)自由贸易试验区郭守敬路515号 邮政编码:201203

电话:021-20378893 传真:021-20378895 公司网站:http://www.baosight.com 电子信箱:[email protected] ( 二)本次发行的基本情况

1、本次发行核准情况 本次发行经本公司2016年10月24日召开的第八届董事会第五次会议和2017 年3月3日召开的第八届董事会第七次会议审议通过, 并经2016年12月21日召开的 2016度第一次临时股东大会表决通过. 董事会决议公告和股东大会决议公告分别 刊登在 《 中国证券报》、 《 上海证券报》、 《 香港商报》 及上交所网站 ( www.sse. com.cn)上. 本次发行已经国务院国资委以 《 关于上海宝信软件股份有限公司发行 可转换公司债券有关问题的批复》 ( 国资产权[2016]1252号)批准. 本公司于2017年10月11日收到中国证监会出具的 《 关于核准上海宝信软件股 份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》( 证监许可[2017]1707号),核准宝 信软件公开发行面值总额16亿元的可转换公司债券.

2、发行证券种类 本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转债,该可转债及未来转换 的A股股票将在上海证券交易所上市.

3、发行规模 本次发行可转债总额为人民币16亿元.

4、票面金额和发行价格 本次发行可转债每张面值100元人民币,按面值发行.

5、债券期限 本次发行可转债的存续期限为自发行之日起6年, 即自2017年11月17日至 2023年11月16日.

6、债券利率 本次发行的可转债票面利率第一年为0.3%、第二年为0.5%、第三年为1%、第四 年为1.3%、第五年为1.5%、第六年为1.8%.

7、还本付息的期限和方式 本次发行的可转债每年付息一次,到期归还本金和最后一年利息. ( 1)年利息计算 年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满 一年可享受的当期利息,计算公式为: I =B*i I:指年利息额 B:指本次发行可转债持有人在计息年度 ( 以下简称 当年 或 每年 )付息 登记日持有的可转债票面总金额 i:指当年票面利率 ( 2)付息方式 ①本次发行可转债每年付息一次,计息起始日为可转债发行首日. ②付息日:每年付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日. 如该日为法 定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日,顺延期间不另付息. 每相邻的两个付 息日之间为一个计息年度. ③付息债权登记日:每年付息债权登记日为每年付息日前一个交易日,公司将 在每年付息日之后五个交易日内支付当年利息. 在付息债权登记日前 ( 包括付息债 权登记日)转换成股票的可转债不享受当年度及以后计息年度利息. ④可转债持有人所获利息收入的应付税项由持有人承担.