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证券代码:300283 证券简称:温州宏丰 温州宏丰电工合金股份有限公司 (浙江省乐清市北白象镇大桥工业区塘下片区) 关于公开发行可转换公司债券募集资金 运用的可行性分析报告(修订稿) 二一九年二月

1 释义除非文中另有所指,下列词语具有如下涵义: 释义项 释义内容 本公司、公司 指 温州宏丰电工合金股份有限公司 本次发行 指 温州宏丰电工合金股份有限公司本次公开发行可 转换公司债券的行为 动力锂电池、动力电池 指 为新能源汽车等大型电动设备提供动力用的专业 大型锂电池,具有体积大、容量高、强度高,抗 冲击性强的特点,技术要求较高 精密结构件 指 具有高尺寸精度、高表面质量、高性能要求等特 性的,在工业产品中起固定、保护、支撑、装饰 等作用的塑胶或五金部件 IATF16949 指 对汽车生产和相关配件组织应用 ISO9001:2008 的特殊要求,是IATF(International Automotive Task Force,国际汽车工作组)的一个技术规范, 适用于汽车生产供应链的组织.

元、万元 指 人民币元、万元

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一、本次募集资金投资计划 本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过 23,200.00 万元(含发 行费用) ,募集资金扣除发行及相关费用后拟投入以下项目: 序号 项目名称 项目总投资 (万元) 募集资金拟 投入金额 (万元)

1 年产 3,000 吨热交换器及新能源汽车用复合材料 12,698.00 12,060.00

2 股份回购项目 7,600.00 7,600.00

3 补充流动资金 3,540.00 3,540.00 合计 23,838.00 23,200.00 如果本次发行募集资金扣除发行费用后不能满足公司项目的资金需要, 公司 将自筹资金解决. 本次发行募集资金到位之前, 公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先 行投入,并在募集资金到位之后予以置换.本次发行募集资金将按上述项目顺序 投入,在不改变本次募投项目的前提下,公司董事会可根据项目的实际需求,对 上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整.

二、本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的具体情况

(一)年产 3,000 吨热交换器及新能源汽车用复合材料 根据公司发展战略、产业布局及技术纵深化策略需求,进一步抓住汽车以及 新能源汽车高速发展良好机遇,公司拟在温州瓯江口产业集聚区投资建设年产 3,000 吨热交换器及新能源汽车用复合材料项目. 本项目总投资 12,698 万元,项目建设完成达产后,将形成年产 3,000 吨热交 换器及新能源汽车用复合材料的生产能力, 进一步巩固及提升公司在热交换器及 新能源汽车用复合材料领域的市场地位,满足市场需求. 本项目的开发将为公司新增热交换器用复合材料、 新能源汽车电池用复合材 料、汽车保护器用复合材料等多个系列产品;

该项目的投资建设既是丰富公司产 品结构、提升公司技术创新及全球市场综合核心竞争力的重要举措,也是顺应发 展环保、绿色能源这一行业发展的趋势.

1、项目必要性分析 (1)热交换器用复合材料市场前景广阔 1)汽车热交换器用复合材料市场前景广阔

3 热交换器是一种在不同温度的两种或两种以上流体间实现物料之间热量传 递的节能设备,是使热量由较高的流体传递给温度较低的流体,使流体温度达到 流程规定的指标,同时也是提高能源利用率的主要设备之一.热交换器既可以是 一种单元设备,如加热器、冷却器和凝汽器等,也可以是某一工艺设备的组成部 分,如氨合成塔内的换热器. 汽车上应用的热交换器主要有散热器(俗称水箱)、中冷器、空调冷凝器和 蒸发器、暖风散热器、废气再循环冷却器等(如下图所示),各种热交换器在汽 车上分别属于发动机和车身系统.热交换器在产品设计、匹配、制造和试验等方 面具有很高的技术要求, 每种热交换器产品在汽车或发动机上都能发挥其独特的 功用. 汽车热交换器作为汽车背后重要的基础性支撑行业, 其发展与我国汽车的快 速发展紧密关联.近年来我国汽车工业保持平稳较快发展.据中国汽车工业协会 统计分析,2018 年,汽车工业总体运行平稳,全年汽车产销分别为 2,780.9 万辆 和2,808.1 万辆,连续十年蝉联全球第一,新能源汽车继续保持高速增长,出口 较快增长.对于中国汽车产业来说,未来的十年,将是下一个黄金十年,自主品 牌也将完成从 中国制造 到 中国创造 的发展过程.预计到